目前,我國(guó)電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟,上游的行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè),如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè),聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè),如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):全國(guó)已形成四個(gè)電線電纜產(chǎn)業(yè)集群
從我國(guó)電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量的區(qū)域分布來(lái)看,電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是山東省,其次是江蘇、廣東、上海、河南、安徽、山西、陜西、河北、浙江等地區(qū);其余地方,如西藏、青海、海南、寧夏等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少。
從電線電纜產(chǎn)業(yè)集群來(lái)看,我國(guó)電線電纜行業(yè)已形成以江蘇宜興、浙江臨安、安徽無(wú)為、廣東東莞等為代表的產(chǎn)業(yè)集群。上述主要的產(chǎn)業(yè)基地均位于我國(guó)東部經(jīng)濟(jì)總量大、電力建設(shè)投入高的省份,相互競(jìng)爭(zhēng)又各有特色,如宜興的電力電纜和特種電纜,無(wú)為的特種電纜和廣東的電纜出口等。
由于電纜產(chǎn)品的運(yùn)輸成本較高,電線電纜企業(yè)存在明顯的運(yùn)輸半徑,因此各區(qū)域均存在具有相當(dāng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。為有效降低運(yùn)輸成本,同時(shí)開(kāi)拓外省市市場(chǎng),部分大型電纜企業(yè)采取異地建廠或與當(dāng)?shù)仉娎|企業(yè)合作的方式提高競(jìng)爭(zhēng)力。為拓展并鞏固華北及東北市場(chǎng)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):電線電纜行業(yè)集中度低
從電線電纜產(chǎn)量來(lái)看,從產(chǎn)量看,2020年全國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為1.34萬(wàn)公里。結(jié)合各公司年報(bào),2020年,金杯電工電線電纜產(chǎn)量達(dá)220.63萬(wàn)公里,市占率為1.64%;中超控股電線電纜產(chǎn)量達(dá)204.67萬(wàn)公里,市占率達(dá)1.52%;寶勝股份電線電纜產(chǎn)量達(dá)189.12萬(wàn)公里,市占率達(dá)1.41%。從電線電纜營(yíng)業(yè)收入看,2020年,全國(guó)電線電纜銷售收入為1.07萬(wàn)億元。結(jié)合各公司年報(bào),2020年,寶勝股份電線電纜營(yíng)業(yè)收入達(dá)336.22億元,市占率為3.14%;遠(yuǎn)東股份電線電纜營(yíng)業(yè)收入達(dá)172.11億元,市占率達(dá)1.61%;亨通光電的電線電纜營(yíng)業(yè)收入達(dá)130.64億元,市占率達(dá)1.22%。
從整體上看,我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度較小,市場(chǎng)較為分散。隨著國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項(xiàng)整治,促使一批規(guī)模小、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的電線電纜企業(yè)退出市場(chǎng),有利于進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。