2013年智能終端和液晶電視有望繼續看好
2013年01月25日 16:59:19來源：新浪財經點擊量：1618
導讀通過研究過去幾次的持續行情發現:在電子行業的持續行情中也存在不同子行業的輪動機會,并有望通過提前布局尚未大幅上漲的子行業取得超額收益。我們建議當前關注:1.前期熱點板塊中漲幅較小個股,如:觸摸屏中的超聲電子;2.尚未大幅上漲,并具有很大市場空間的板塊,如:LED（德豪潤達、瑞豐光電、鴻利光電）、銀行IC卡和移動支付（恒寶股份、同方國芯、天喻信息、東信和平）、節能減排功率器件（臺基股份、東光微電、華
通過研究過去幾次的持續行情發現:在電子行業的持續行情中也存在不同子行業的輪動機會,并有望通過提前布局尚未大幅上漲的子行業取得超額收益。我們建議當前關注:1.前期熱點板塊中漲幅較小個股,如:觸摸屏中的超聲電子;2.尚未大幅上漲,并具有很大市場空間的板塊,如:LED（德豪潤達、瑞豐光電、鴻利光電）、銀行IC卡和移動支付（恒寶股份、同方國芯、天喻信息、東信和平）、節能減排功率器件（臺基股份、東光微電、華微電子、中環股份）、高性能集成電路（歐比特、北京君正、通富微電）等。
本周電子行業繼續大漲6.6%,跑贏大盤2個百分點,行業輪動仍是主要原因,從歷*看,每次反彈的第二個月電子板塊均有不錯表現;本周超過90%的公司取得正收益。美國市場上,標普指數上漲0.6%,費城半導體指數和納斯達克指數分別跑贏和跑輸大盤1.8和0.3個點。中國臺灣科技指數下跌0.02%,跑贏大盤1.1個點。
我們看好電子行業2013年Q1的超額收益：
1、市場早就預期半導體景氣復蘇乏力,臺積電等一線廠商新展望優于此前預期,我們預計13Q1傳統淡季的季節性調整較往年緩和。
2、PC行業低迷已被市場充分消化,智能終端和液晶電視有望繼續向好:蘋果、三星、中檔四核等大量手機新品有望在2Q拉貨,在1Q給市場良好預期;iPadmini訂單在1Q13提至1200萬,其它品牌也有大量新品問世;液晶電視景氣度在春節后有望繼續回暖,超大尺寸、4kX2k超高清等將消耗更多面板產能,因此供需關系將持續改善。
3、1Q12是行業谷底,整體業績差,1Q13容易實現同比高增長
4、部分投資者擔心iPhone增長放緩帶來的行業增長乏力。我們認為,即使iPhone增長放緩,不少A股供應商尚有高增長機會:1）現在是iPad主要供應商,iPhone份額還有很大增長空間。如:錦富新材、安潔科技;2）行業發展趨勢,其他客戶即將采用。如:水晶光電。在智能終端占據主導的后PC時代,A股電子行業將持續高增長。
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