【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】美國(guó)大選在一片唏噓中落幕，選舉結(jié)果與美國(guó)各大媒體的預(yù)測(cè)大相徑庭。然而，預(yù)測(cè)大選不是人類的，AI也參與了這次大選的預(yù)測(cè)，其中一個(gè)名為“MogIA”的AI系統(tǒng)成功預(yù)測(cè)共和黨候選人將會(huì)當(dāng)選。
在資本市場(chǎng)上，我們看到越來越多的、上市公司敏銳撲捉到服務(wù)機(jī)器人這一人工智能重要應(yīng)用的巨大前景，Google從2013年至今收購(gòu)了11家機(jī)器人相關(guān)公司；亞馬遜坐擁的物流機(jī)器人制造商；微軟早在2006年就推出了代機(jī)器人模型；阿里巴巴、軟銀、富士康合力開發(fā)智能服務(wù)機(jī)器人。
從國(guó)內(nèi)來看，A股服務(wù)機(jī)器人的上市公司標(biāo)的大部分是通過并購(gòu)切入。A股服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的公司包括科大訊飛和川大智勝以及一些通過并購(gòu)切入服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的公司，如：科技、康力電梯、慈星股份等。香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，新三板服務(wù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)覆蓋了信息服務(wù)、智能家居、醫(yī)療教育、國(guó)防場(chǎng)地等各大領(lǐng)域，目前已有12家公司在新三板掛牌。
服務(wù)機(jī)器人是否會(huì)成為下一個(gè)投資熱點(diǎn)呢？
服務(wù)機(jī)器人銷量大幅上漲
根據(jù)IFR發(fā)布的2016年世界服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2015年總銷量為4.11萬臺(tái)，與2014年的3.29萬臺(tái)相比上升了25%，總銷售額為46億美元，同比上升14%。其中，物流類機(jī)器人銷量多，為19000臺(tái)，占專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總銷量的46%，銷售額為7.79億，較2014年上升了52%。
在個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，2015年約出售540萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%，銷售額為22億，較2014年增長(zhǎng)4%。
多因素驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)的現(xiàn)實(shí)需求越發(fā)的強(qiáng)烈。中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)；勞動(dòng)力價(jià)格的上升使得機(jī)器人對(duì)人工的替代率明顯上升；特殊環(huán)境作業(yè)，使得工人的身體健康難以得到保障；科技的快速發(fā)展。這些因素成為國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的主要原因。
同時(shí)服務(wù)機(jī)器人也是中國(guó)公司和國(guó)外公司差距較小的領(lǐng)域。這是由于服務(wù)機(jī)器人往往要針對(duì)特定市場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)，可以發(fā)揮中國(guó)本土公司與行業(yè)緊密結(jié)合的優(yōu)勢(shì)，從而在與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
業(yè)內(nèi)專業(yè)人士表示，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)在于互聯(lián)網(wǎng)+和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，特別是電商的繁榮程度和成熟度高于外國(guó)。核心技術(shù)方面優(yōu)勢(shì)差異確實(shí)不大，但是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用方面存在比較大的發(fā)展空間。
服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用分為兩大領(lǐng)域，個(gè)人/家用爆發(fā)
服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，涵蓋了場(chǎng)地、物流系統(tǒng)、醫(yī)療、國(guó)防應(yīng)用、智能家居、信息服務(wù)、安全健康、娛樂教育等領(lǐng)域。根據(jù)用途分為個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。
個(gè)人/家庭服務(wù)類機(jī)器人主要包括智能家居、信息服務(wù)、安全健康和娛樂教育這四大類。目前，我國(guó)已有數(shù)家企業(yè)涉足該領(lǐng)域，代表公司包括：A股上市的科大訊飛、康力電梯、科技和新松機(jī)器人；新三板掛牌公司捷通華聲(837791.OC)、明朗智能(836089.OC)、智臻智能(834869.OC)；以及優(yōu)必選、科沃斯等數(shù)家國(guó)內(nèi)的企業(yè)。
專業(yè)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域主要涵蓋了，醫(yī)療、物理系統(tǒng)、場(chǎng)地、國(guó)防四大類。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人的銷量遠(yuǎn)高于個(gè)人/家庭服務(wù)類機(jī)器人，因此盡管銷量方面不如個(gè)人/家庭服務(wù)類機(jī)器人，但是現(xiàn)階段專業(yè)服務(wù)機(jī)器人的銷售貢獻(xiàn)率高于個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人。
12家新三板服務(wù)機(jī)器人企業(yè)大盤點(diǎn)
截止至今年12月，新三板掛牌企業(yè)突破9000家，而服務(wù)機(jī)器人企業(yè)只有12家。這12家新三板服務(wù)機(jī)器人企業(yè)分布于信息服務(wù)、智能家居、醫(yī)療、國(guó)防信息、物流系統(tǒng)、教育六大領(lǐng)域。
1、12家服務(wù)機(jī)器人企業(yè)掛牌新三板
12家服務(wù)機(jī)器人企業(yè)主要集中于信息服務(wù)領(lǐng)域。其中，智臻智能的小i機(jī)器人壟斷了國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的智能客服服務(wù)。
服務(wù)機(jī)器人
信息服務(wù)中科匯聯(lián)(智能客服)、智臻智能(小i)、遠(yuǎn)傳技術(shù)(智能客服)、
中通網(wǎng)絡(luò)(風(fēng)語(yǔ)者小懂)、捷通華聲(語(yǔ)音產(chǎn)品)
智能家居?，斕?掃地機(jī)器人)、明朗智能(清潔系列)
醫(yī)療天智航(骨科手術(shù)機(jī)器人)
國(guó)防信息觀典防務(wù)(無人機(jī))、七維航測(cè)(衛(wèi)星導(dǎo)航)
物流系統(tǒng)朗馳欣創(chuàng)(巡檢機(jī)器人)
教育樂創(chuàng)教育(兒童機(jī)器人教育)
通過梳理，新三板服務(wù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)已掛牌共12家。在這12家企業(yè)中，8家屬于協(xié)議轉(zhuǎn)讓，占比67%%，剩余4家為做市轉(zhuǎn)讓，占比33%。
2、市值排名：觀典防務(wù)( 832317.OC)市值排名
根據(jù)大智慧大數(shù)據(jù)終端2016年上半年顯示，在四家做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)中，觀典防務(wù)以11.19億的市值排名。其他三家企業(yè)七維航測(cè)、遠(yuǎn)傳技術(shù)和樂創(chuàng)教育的市值分別為9.78億、6.77億和0.63億。
3、2016年上半年?duì)I收規(guī)模排名：前五名三板企業(yè)營(yíng)收超4000萬
在12家三板企業(yè)中，遠(yuǎn)傳技術(shù)以8502.72萬的營(yíng)業(yè)收入排名以位，同時(shí)前五名三板企業(yè)的營(yíng)收超過4000萬，觀典防務(wù)在已披露的同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)中，以50.16%的增長(zhǎng)率排名。
4、2016年上半年歸屬母公司凈利潤(rùn)規(guī)模排名：
2016年上半年，新三板12家服務(wù)機(jī)器人企業(yè)中僅有5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，7家企業(yè)出現(xiàn)了不同程度的虧損。其中觀典防務(wù)2016年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2395.45萬元，在12家三板企業(yè)中排名。
從上面的數(shù)據(jù)可以看到，超過50%的企業(yè)是在虧損的，很多業(yè)內(nèi)人士分析表示，目前中國(guó)至少有一千家服務(wù)機(jī)器人公司，但均處于虧損狀態(tài)，基本靠投資人的錢在支撐。雖然服務(wù)機(jī)器人的總市場(chǎng)是很大，但是具體的細(xì)分機(jī)器人市場(chǎng)是有限的。
能做到細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)，一種是高性價(jià)比的大眾化路線，另一種是高技術(shù)門檻的精英路線。
5、重點(diǎn)公司推薦
推薦兩家信息服務(wù)領(lǐng)域的新三板企業(yè)--中聯(lián)匯聯(lián)(835529.OC)和遠(yuǎn)傳技術(shù)(834841.OC)，兩家企業(yè)具有一些相似處，在語(yǔ)音識(shí)別和核心算法上都具備水平，同時(shí)都擁有海量、完備的下游數(shù)據(jù)庫(kù)。
中科匯聯(lián)
中科匯聯(lián)于1999年在北京中關(guān)村成立,是一家專業(yè)從事內(nèi)容管理軟件開發(fā)運(yùn)行及維護(hù)的,同時(shí)公司積極拓展智能客服機(jī)器人產(chǎn)品。2016年1月在新三板掛牌,成為智能客服機(jī)器人行業(yè)家掛牌企業(yè)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)
中科匯聯(lián)主營(yíng)業(yè)務(wù)分為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)兩大類。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為信息化管理軟件的研發(fā)與銷售、信息化系統(tǒng)咨詢服務(wù)及運(yùn)維服務(wù)等，主要為政府、金融、企事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)提供云門戶、云服務(wù)信息化管理軟件。公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域至今已有 17 年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)大的內(nèi)容管理軟件產(chǎn)品提供商，在內(nèi)容管理市場(chǎng)市場(chǎng)占有率。
2012年進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域，結(jié)合公司傳統(tǒng)軟件優(yōu)勢(shì)，在自然語(yǔ)言處理方向深耕細(xì)作，基于交互管理和 SaaS 軟件服務(wù)推出了微喂智能客服機(jī)器人和 AiKF 愛客服智能機(jī)器人，愛客服智能機(jī)器人2015年8月上線,四個(gè)月就獲得3000個(gè)客戶。中國(guó)客服市場(chǎng)規(guī)模大、仍具較大成長(zhǎng)空間。成為專業(yè)智能客服開創(chuàng)者。
財(cái)務(wù)分析
2015年 中科匯聯(lián)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入7658.85萬元，同比增長(zhǎng)49.49%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)800.67萬元，同比增長(zhǎng)45.53.%。2015年?duì)I業(yè)收入的大幅提升主要來源于品牌度的逐步提升，銀行業(yè)市場(chǎng)的占有率提高、渠道市場(chǎng)增長(zhǎng)112.65%、愛客服智能客服私有部署 4 個(gè)月收入 387 萬元，使得收入快速增加。
2016年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3285.98萬元，比去年同期增長(zhǎng)9.97%；凈利潤(rùn)-787.21 元，比去年同期減少926.11萬元。上半年凈利潤(rùn)虧損，主要由于公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和客戶特質(zhì)存在明顯的季節(jié)性，公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展正常支付的成本，同期業(yè)務(wù)現(xiàn)金流流入則集中在下半年。
公司亮點(diǎn)
技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)--中文自然語(yǔ)言處理的業(yè)內(nèi)者企業(yè)
目前，中科匯聯(lián)的機(jī)器人產(chǎn)品共有兩類：愛客服智能機(jī)器人和微喂智能機(jī)器人。公司聯(lián)合清華大學(xué)語(yǔ)音和語(yǔ)言中心、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)計(jì)算語(yǔ)言所等三所高校，構(gòu)建三大聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，成立中科匯聯(lián)人工智能研究院，產(chǎn)學(xué)研一體化研發(fā)體系，已經(jīng)申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明 20 余項(xiàng)，具有核心的語(yǔ)義理解技術(shù)、語(yǔ)音識(shí)別和語(yǔ)音合成技術(shù)以及云計(jì)算技術(shù)，成為專業(yè)智能客服的開創(chuàng)者企業(yè)。
市場(chǎng)與品牌優(yōu)勢(shì)
公司經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外有 4000 多個(gè)大型政府、企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶，已經(jīng)成為中國(guó)內(nèi)容管理軟件產(chǎn)品的主要提供商。公司擁有近 17%的國(guó)家部委用戶、50%左右的北京市政府委辦機(jī)構(gòu)用戶，并在銀行、保險(xiǎn)行業(yè)門戶和大型企業(yè)的市場(chǎng)份額，具有行業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)，成為公司可持續(xù)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
遠(yuǎn)傳技術(shù)
遠(yuǎn)傳技術(shù)成立于2004年，經(jīng)過在客戶服務(wù)細(xì)分子行業(yè)10多年的精耕細(xì)作，現(xiàn)已發(fā)展為行業(yè)的客戶服務(wù)綜合解決方案提供商。公司產(chǎn)品及服務(wù)涵蓋軟件、集成、咨詢及BPO外包運(yùn)營(yíng)等業(yè)態(tài)，為各類企業(yè)量身定制客戶服務(wù)整體解決方案。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：
2016 年，公司朝云化(系統(tǒng)云端部署、海量數(shù)據(jù)采集等)、知化(大數(shù)據(jù)、語(yǔ)音及文本挖掘、生物識(shí)別等)、融化(線上線下服務(wù)融合、企業(yè)服務(wù)營(yíng)銷融合等)三大產(chǎn)品研發(fā)方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，圍繞互聯(lián)網(wǎng)+全媒體布局智慧終端互聯(lián)的客服平臺(tái)，打造智慧客服新生態(tài)產(chǎn)品，提供以人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)相結(jié)合的智慧終端互聯(lián)的客戶服務(wù)新產(chǎn)品，并面向重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行深入布局，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期良性和可持續(xù)發(fā)展。
公司在萬物互聯(lián)的時(shí)代，也在積極拓展新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，例如房產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)，上半年啟動(dòng)了人工智能的研發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃在新興房產(chǎn)行業(yè)做人工智能的產(chǎn)品推廣，以語(yǔ)音機(jī)器人和實(shí)體機(jī)器人集成的發(fā)展思路，結(jié)合智慧社區(qū)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，開展廣泛的社區(qū)智能化應(yīng)用。
財(cái)務(wù)分析
遠(yuǎn)傳技術(shù)2016年半年報(bào)顯示，上半年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8503萬元，同比增長(zhǎng)33.02%；凈利潤(rùn)825萬元，同比增長(zhǎng)21.75%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)795萬元，同比增長(zhǎng)20.66%，基本每股收益為0.14元，較上年同期增長(zhǎng)7.69%。
2016 年公司加大云客服平臺(tái)和智能客服機(jī)器人的研發(fā)投入，以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)市場(chǎng)推廣投入，故 2016 年上半年?duì)I業(yè)收入雖增加 33.02%，但歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)僅增長(zhǎng) 20.66%。
公司亮點(diǎn)
產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢(shì)
公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供客服中心全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案的廠商之一。公司以客服中心運(yùn)營(yíng)管理軟件研發(fā)為基礎(chǔ)，逐步推出遠(yuǎn)傳全媒體客服中心系統(tǒng)、知識(shí)庫(kù)管理系統(tǒng)、服務(wù)與營(yíng)銷大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，以及適用于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一系列產(chǎn)品，產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)從單一的自行開發(fā)軟件、定制化服務(wù)，擴(kuò)展到咨詢規(guī)劃、系統(tǒng)集成、業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)，覆蓋整個(gè)客戶服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，公司正在構(gòu)建三大平臺(tái)：云服務(wù)平臺(tái)、智能化服務(wù)平臺(tái)以及能力開發(fā)平臺(tái)，一個(gè)以遠(yuǎn)傳為中心，融合供應(yīng)商、合作伙伴與客戶智慧的全新生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，新的智慧服務(wù)與產(chǎn)品持續(xù)增加新動(dòng)力。
客戶資源優(yōu)勢(shì)
公司對(duì)客服中心特別是電信運(yùn)營(yíng)商、電力能源、金融保險(xiǎn)、航空、電子商務(wù)、快消、大型制造等行業(yè)客服中心的業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程及應(yīng)用環(huán)境有深刻的理解，積累了眾多的成功案例，樹立了良好的品牌形象，擁有穩(wěn)定、忠誠(chéng)的客戶群體和的行業(yè)地位。
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