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物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)無(wú)線模組產(chǎn)業(yè) 未來(lái)機(jī)遇幾何
2018年03月01日 10:40:44來(lái)源：中國(guó)安防展覽網(wǎng)點(diǎn)擊量：55698
導(dǎo)讀物聯(lián)網(wǎng)遵循 “連接先行-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)-數(shù)據(jù)變現(xiàn)”邏輯，近幾年，物聯(lián)網(wǎng)加速成長(zhǎng)，連接價(jià)值優(yōu)先兌現(xiàn)。無(wú)線模組作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)四個(gè)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，集中受益。
　　【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 焦點(diǎn)新聞】物聯(lián)網(wǎng)遵循 “連接先行-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)-數(shù)據(jù)變現(xiàn)”邏輯，近幾年，物聯(lián)網(wǎng)加速成長(zhǎng)，連接價(jià)值優(yōu)先兌現(xiàn)。無(wú)線模組作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)四個(gè)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，集中受益。
 
物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)無(wú)線模組產(chǎn)業(yè) 未來(lái)機(jī)遇幾何
 
　　按照工信部數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模計(jì)劃達(dá)到1.5萬(wàn)億元，芯片/模組/終端價(jià)值量預(yù)計(jì)占比30%，對(duì)應(yīng)4500億元。其中通信芯片+模組估計(jì)貢獻(xiàn)8至10%，2020年空間預(yù)計(jì)360到450億元。
 
　　而國(guó)家對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的鼓勵(lì)政策仍在增加。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)無(wú)線模組空間465.5億元，CAGR30%。2018年國(guó)內(nèi)無(wú)線模組價(jià)值爆發(fā)，具備深厚技術(shù)積累和豐富商務(wù)資源將充分受益，行業(yè)整合有望加劇。預(yù)計(jì)到2022年無(wú)線模組合計(jì)市場(chǎng)空間465.5億元，2017~2022年CAGR30.0%，其中2018年YoY達(dá)到峰值為84.5%。
 
　　無(wú)線模組出貨量大增
 
　　根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2017年H1出貨量TOP5廠商分別為:SIMCom(芯訊通、中國(guó)，占比23%)，SierraWireless(加拿大，占比17%)，Telit(意大利，占比11%)，Gemalto(荷蘭，占比9%)，U-blox(瑞士，占比5%)。其中SIMcom上半年出貨量同比增長(zhǎng)122%，SierraWireless同比增長(zhǎng)23%，第3~5名廠商僅有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
 
　　國(guó)內(nèi)廠商SIMCom作為后來(lái)者，大力發(fā)力標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，出貨量反超國(guó)外廠商。此外，華為Boudica、中興RoseFinch、展銳RDA等物聯(lián)網(wǎng)芯片平臺(tái)陸續(xù)發(fā)布。模組廠商移遠(yuǎn)、中興物聯(lián)(高新興收購(gòu))、有方、廣和通、龍尚科技(日海通訊收購(gòu))、中移物聯(lián)網(wǎng)、移柯等推出量產(chǎn)無(wú)線模組，共享單車、市政表具、農(nóng)牧業(yè)應(yīng)用多點(diǎn)開(kāi)花。總體來(lái)看，2017年國(guó)內(nèi)模組廠商出貨量同比增長(zhǎng)50%左右。
 
　　出貨量增長(zhǎng)之下 價(jià)值量仍有不足
 
　　從出貨量來(lái)看，我國(guó)無(wú)線模組成績(jī)斐然。但從銷售額看，卻出現(xiàn)了出貨量與價(jià)值量不匹配的情況。出貨量與價(jià)值量不匹配SIMcom 雖然出貨量占 23%，但是收入市場(chǎng)份額僅有 9%。原因主要是三個(gè)方面：
 
　　1) 產(chǎn)品不足：以 2G/3G 連接為主，4G 應(yīng)用占比還不高；
 
　　(2)重點(diǎn)客戶不足：國(guó)內(nèi)下游廠 商對(duì)價(jià)格敏感，大部分廠商海外市場(chǎng)拓展不到位；
 
　　(3)綜合應(yīng)用服務(wù)不足：以模組銷售為主， 大部分廠商缺乏終端深度定制能力，和平臺(tái)、應(yīng)用缺乏聯(lián)動(dòng)。更深層次的原因，是海外上游 芯片壟斷和下游場(chǎng)景搶跑，相比國(guó)內(nèi)模組廠商具有更好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
 
　　四個(gè)方向 無(wú)線模組主要方向
 
　　以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，無(wú)線模組的發(fā)展趨勢(shì)主要是四個(gè)方向：
 
　　1、通信行業(yè)。無(wú)線模組從2G到4G，5G發(fā)展也開(kāi)始進(jìn)入到快車道。預(yù)計(jì)未來(lái)，4G模組將得到集中發(fā)展，5G模組將在從成熟走向應(yīng)用。
 
　　2、車聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景，不論是智能控制、車載娛樂(lè)，還是輔助駕駛、自動(dòng)駕駛，都需要依靠蜂窩通信模組及GNSS模組來(lái)實(shí)現(xiàn)。隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)無(wú)線模組將得到進(jìn)一步規(guī)范，以4G/GNSS模組為主的模組將得到進(jìn)一步發(fā)展。
 
　　3、北斗芯片/定位模組。定位已成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，例如公車調(diào)度、物流追蹤、共享單車、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景都需要跟蹤位置信息。我國(guó)的定位市場(chǎng)長(zhǎng)期被美國(guó)GPS占據(jù)，北斗在移動(dòng)智能終端中的滲透率僅25%。隨著《中華人民共和國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航條例》可能加快推出，北斗系統(tǒng)作為國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施的法律地位有望確立，北斗將隨物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。
 
　　4、平臺(tái)(DMP/AEP)。無(wú)線模組具有標(biāo)準(zhǔn)化和定制化特點(diǎn)，擁有“跨行業(yè)、跨品牌、跨終端”的通用嵌入式特性，也會(huì)根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，具有“入口”特征。從海外無(wú)線模組廠商的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，基本都在從“模組”走向“模組+云平臺(tái)”。云平臺(tái)包括設(shè)備管理平臺(tái)(DMP)和應(yīng)用使能平臺(tái)(AEP)，希望基于“模組這一入口”，打造通用云平臺(tái)，提供物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案。
 
　　結(jié)語(yǔ)：國(guó)內(nèi)無(wú)線模組從無(wú)到有，從有到優(yōu)。2017年實(shí)現(xiàn)出貨量大增的情況下，未來(lái)將進(jìn)一步提高價(jià)值量，發(fā)展更多應(yīng)用產(chǎn)品。隨著2018年國(guó)內(nèi)無(wú)線模組價(jià)值的爆發(fā)，具備深厚技術(shù)積累和豐富商務(wù)資源將充分受益，行業(yè)整合有望加劇
 
　　本文據(jù)樂(lè)晴智庫(kù)、中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、華強(qiáng)電子網(wǎng)、大眾證券報(bào)信息整理。
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