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智慧城市網 市場分析】近期，“元宇宙”概念一出，立即引發人們廣泛關注與熱議。元宇宙是指利用科技手段進行鏈接與創造的，并將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合的數字生活空間，強調虛擬與現實的高度交互。未來，隨著數字技術的不斷發展，5G、人工智能、虛擬現實、游戲等領域的迭代升級，將進一步拉近人們與元宇宙的距離，促進元宇宙行業發展。
一、元宇宙定義
元宇宙(Metaverse)是虛擬時空間的集合，由一系列的增強現實/虛擬現實(AR/VR)、區塊鏈技術、交互技術和互聯網等組成，即通過技術能力在現實世界基礎上搭建一個平行且持久存在的虛擬世界，現實中的人以數字化身的形式進入虛擬時空中生活，同時在虛擬世界中還擁有完整運行的社會和經濟系統。目前，元宇宙有區塊鏈技術、交互技術、電子游戲技術、人工智能技術AI、網絡及運算技術、物聯網技術這六大技術支撐。具體如下：
資料來源：中商產業研究院
二、元宇宙行業相關政策
近年來，我國把人工智能上升到國家戰略，體現了我國發展戰略性新興產業的決心。在人工智能、虛擬現實、移動互聯網、物聯網、區塊鏈等領域密集出臺相關政策，更是促進了智能科技產業的發展。元宇宙由增強現實/虛擬現實(AR/VR)、區塊鏈技術、交互技術和互聯網等組成，國家政策支持智能科技發展，利好元宇宙行業發展。《關于開展全國供應鏈創新與應用示范創建工作的通知》《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023年》《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》等政策將助推元宇宙行業不斷發展。具體政策如下：
數據來源：中商產業研究院整理
三、元宇宙行業發展現狀
(一)人工智能
1、人工智能市場規模
近年來，由于互聯網和大數據的迅速發展，“人工智能"概念也隨之迅猛發展，數據顯示，中國人工智能市場規模在2017年-2020年持續增長，市場規模從2017年的318億元增長至2020年的1280億元。預計人工智能市場將持續大幅度增長，2022年其市場規模將達到2531億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2、人工智能細分市場
中國人工智能行業可按照應用領域分為四大類別：決策類人工智能、視覺人工智能、語音及語義人工智能和人工智能機器人。2020年，在中國人工智能市場中視覺人工智能市場占比最大，為43.4%，其次為決策類人工智能(20.9%)、語音及語義人工智能(18.2%)及人工智能機器人(17.4%)。
3、人工智能企業注冊量
近兩三年來，人工智能相關企業注冊量飛速上升。企查查數據顯示，2017年人工智能上升為國家戰略后，相關企業年注冊量首次突破1萬家，2019年注冊量已達到4.26萬家。2020年，人工智能新科技的鏈接價值、賦能價值表現得更為突出，全年注冊量增至17.10萬家。預計隨著“元宇宙”概念的深化以及人工智能行業的快速升級，我國人工智能相關企業注冊量也將持續增長，預期2022年相關企業注冊量將超41萬家。
數據來源：企查查、中商產業研究院整理
(二)虛擬現實/增強現實
1、虛擬現實(VR)市場規模
VR/AR是業界普遍認可的5G最核心的應用場景，也被認為是繼智能手機之后的下一代重要終端產品。虛擬現實技術是接通元宇宙和現實世界的橋梁，是實現元宇宙沉浸感系統的關鍵。隨著娛樂游戲等行業的迅猛發展，虛擬現實的應用領域不斷拓展，其市場規模也呈現不斷上漲的趨勢。數據顯示，2020年中國VR市場規模為414億元，同比增長46.2%，預計2021年VR市場規模可達545億元，2022年將進一步達到791億元。
2、VR/AR終端出貨量
我國虛擬現實市場規模高速增長，虛擬現實終端出貨量穩步增長。2020國虛擬現實(VR)終端出貨量324萬臺，增強現實(AR)終端出貨量79萬臺，預計隨著市場的持續火熱以及技術水平的升級，2022年中國VR/AR終端的出貨量將分別達到750萬臺、479萬臺，預期將會進一步豐富人們的精神娛樂生活。
數據來源：中國互聯網協會、中商產業研究院整理
3、AR/VR市場消費者購買力旺盛
針對AR/VR市場，大致可分為消費者、分銷與服務、金融、基礎設施、制造與資源及公共部門等六大行業部門。數據顯示，消費者部門在2020年仍將占據約為52%的市場份額，支出規模在2020-2024的五年預測期內均大于其他行業。從增速角度來看，金融行業展現出了較大的市場發展潛力，2020-2024年年均復合增長率將達到74.5%。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
(三)云計算市場規模
云計算是元宇宙的基礎設施之一，預計5G建設持續快速推進，將推動云計算發展。通過云計算和邊緣計算，一方面降低了終端設備性能的門檻要求，另一方面通過對于邊緣計算節點的建設，能夠縮短信息流傳輸的距離從而降低網絡傳輸部分的時延。隨著通信和算法技術的不斷提升，進一步提升用戶的沉浸式使用體驗，實現“元宇宙”暢想。
數據顯示，2020年云計算市場保持高速發展，整體市場規模達到了1781.8億元，增速超33%。未來，云計算市場規模仍將保持快速增長趨勢，預計其市場規模將于2022年達到2951.5億元，進一步煥發市場活力。
(四)網絡游戲市場規模
近年來，我國網絡游戲市場活力十足，更新換代快。隨著國內網絡游戲不斷創新變現模式，其市場規模也實現階梯式增長，由2017的2036.1億元增長至2020的2786.9億元。隨著“元宇宙”在游戲環境、生態、角色建模等方面的不斷突破，預計2022年我國網絡游戲將進一步增長3679.5億元。
數據來源：伽馬數據、中商產業研究院整理
(五)物聯網市場規模
近年來，我國物聯網保持較高的增長速度，市場規模穩步增長，2019中國物聯網市場規模達到1.77萬億元。預計未來物聯網市場上漲空間可觀。預計2022中國物聯網市場規模將達3.6萬億元。
(六)區塊鏈市場規模
近年來，大型IT互聯網企業紛紛布局區塊鏈，初創企業進入井噴模式，產業規模不斷擴大，數據顯示，2017-2020年中國區塊鏈市場規模快速增長。從2017年的0.85億美元增長至2020年的5.61億美元。預計在市場利好的大環境下，我國區塊鏈市場規模將繼續保持飛速增長趨勢，預計2022年其市場規模將進一步增至17.88億美元。
四、元宇宙行業重點企業
1、完美世界
完美世界是全球領先的文化娛樂產業集團，旗下產品遍布全球100多個國家和地區。完美世界游戲是中國最早自主研發3D游戲引擎的游戲企業。作為全球化的游戲開發商、發行商、運營商，完美世界游戲在端游、手游、主機游戲、VR游戲以及云游戲等多個領域進行布局，旗下產品出口100多個國家和地區，為全球用戶提供了優質的互聯網文化內容，也為中國文化在全球傳播起到了積極的作用。公司擅長的MORPG與元宇宙的特征一脈相承，完美世界看好元宇宙的未來前景，正在積極探索現有優勢與未來技術結合應用于元宇宙領域的多種可能性，并已在目前的游戲研發中融入元宇宙相關元素，期待給玩家帶來更豐富的感受和體驗。
2、歡瑞世紀
歡瑞世紀成立于2006年，于2016年成功登陸A股。目前業務涵蓋電視劇、電影的投資、制作和發行，以及藝人經紀、衍生品等方面。公司著重于積累、開發優質版權資源，在劇集制作、藝人經紀等方面擁有顯著優勢，已穩居中國影視劇制作上市公司前列。未來可能會基于元宇宙向用戶提供內容等產品。近期，歡瑞世紀大量注冊元宇宙商標，認為在未來，IP、版權仍將是驅動內容開發的核心要素，注冊元宇宙商標是公司對未來可能進行的內容開發的提前保護。
3、順網科技
順網科技創立于2005年，是國內領先的互聯網娛樂平臺服務商，公司市值超百億元，業務遍及全國所有省份370多個城市，覆蓋1000萬臺PC終端、年觸達1.4億網民，并在韓國、越南、泰國、馬來西亞等多個國家進行業務布局。自成立以來，順網科技一直致力于為網民提供更簡單的互聯網娛樂體驗，構建起云計算平臺、大數據分析平臺、網絡安全平臺及線上下結合的泛娛樂服務平臺四大產業平臺。順網科技目前已有超過10000臺商業運營的高算力GPU服務器，并在互聯網側向超過80萬用戶提供云電腦服務，利用優勢的技術和創新賦能元宇宙Metaverse。
4、數碼視訊
數碼視訊是全球一流的視頻技術服務平臺公司，由清華科技園及公司核心團隊于2000年共同發起成立，2010年在深交所掛牌上市。多年來，數碼視訊致力于視頻技術、加密技術、5G技術、AI技術等領域，順應時代發展潮流，歷經五個戰略發展階段，堅持穩健經營、不斷創新、積極合作；在廣電媒體、通信新媒體、企業及國防等領域構建了全平臺服務的解決方案，并占據領先優勢。數碼視訊旗下超高清編解碼技術、無損壓縮技術、低延時公網傳輸、DRM及完整數據傳輸安全保護等技術可為元宇宙提供底層技術支持。
5、藍特光學
藍特光學創辦于1995年，是中國領先的光學產品制造企業。涉足傳統光學、光電顯示、光伏、汽車、照明、光通訊、半導體、消費類電子、醫療、虛擬/增強現實等領域光學產品的加工和制造。自2016年開始研發、試產用于半導體制造、智能穿戴領域的玻璃晶圓產品。
五、元宇宙行業發展前景
1、政策利好元宇宙行業發展
近年來，國家日益重視互聯網、人工智能等行業的發展，致力于打造科技強國，出臺了一系列政策支持行業發展。提出要加快物聯網、大數據、邊緣計算、區塊鏈、5G、人工智能、增強現實/虛擬現實等新技術的發展。到2025年，我國虛擬現實產業整體實力進人全球前列，掌握虛擬現實關鍵核心專利和標準，形成若干具有較強國際競爭力的虛擬現實青干企業，創新能力顯著增強，應用服務供給水平大幅提升，產業綜合發展實力實現提升，虛擬現實應用能力明顯提升，推動經濟社會各領域發展質量和效益顯著提高。元宇宙作為沉浸式的智能科技行業的新興代表，自然也受到國家層面鼓勵和支持。預計受政策利好，元宇宙行業前景光明。
2、技術驅動虛擬平臺建立助力元宇宙行業發展
隨著技術的不斷發展，預計各大互聯網巨頭公司、游戲、社交媒體頭部公司將發展出一系列依托知名或原創IP，打造游戲+內容的泛娛樂發展模式，并且隨著通信和算力、VR/AR設備和人工智能等領域的升級，沉浸式體驗和交互形式隨之升級的獨立的虛擬平臺，虛擬世界與現實世界交互融合，助力元宇宙行業發展。
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