【智慧城市網 市場分析】近日，國家發展改革委召開新聞發布會，介紹積極擴大有效投資有關情況。近一段時間，國內國際環境面臨多重挑戰，我國經濟下行壓力進一步加大，各界對于擴大有效投資推動經濟發展的正向作用更加重視。
從發布會上了解到，今年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。
“東數西算”帶動效應初顯
近年來新型基礎設施建設一直備受關注。國家發改委高技術司副司長、一級巡視員孫偉在發布會上介紹，今年一季度，國內新建5G基站8.1萬個，總規模超過150.6萬個；千兆網絡端口新增54.9萬個，總量達到841萬個，具備了覆蓋3億家庭的能力。
“目前我國已建設57個重大科技基礎設施，建成中國天眼系統、全超導托卡馬克等科技裝置。與此同時，智慧城市、智慧交通、智慧醫療等領域的應用示范工程，為成功舉辦北京冬奧會，抗擊新冠疫情發揮了重要作用。”孫偉表示。
近期，“東數西算”工程引發市場熱議，對這一工程的最新進展，孫偉在回答記者有關提問時介紹，前期，國家發改委聯合四部門已批復同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃設立了10個國家數據中心集群。按照總體布局要求，相關市場主體積極參與大數據中心建設，投資帶動效應初步顯現。
據統計，今年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。其中，西部地區投資比去年同期增長6倍，投資總體呈現出由東向西轉移的良好趨勢。
“東數西算”的戰略機遇
“東數西算”提升至國家戰略層面，彰顯了國家對數字化建設的高度重視。
從能源角度考慮，“東數西算”滿足了提高能效和可再生能源使用率的要求，對推進數據中心綠色發展發揮著積極作用。“東數西算”要求數據中心電能利用效率(PUE)控制在1.2以下，CDCC數據顯示，目前各區域PUE水平均高于“東數西算”要求。解決冷卻系統的能耗問題是數據中心運營面臨的一大挑戰，實施“東數西算”，內蒙古、甘肅等北部省份氣候適宜、氣溫較低，可減少數據中心冷卻耗電，而西南地區豐富的水資源則為大規模配備水冷系統提供了便利，這些因素是西部地區發展數據中心的先天優勢。同時，西部地區擁有豐富的風力、水力、光伏等新能源資源，能提升數據中心的能源使用效率，就近消納綠色能源，可促進綠色數據中心的建設，對實現碳達峰、碳中和發揮積極作用。
從推進算力集約化布局考慮，“東數西算”是提升我國整體算力水平的戰略考量。“東數西算”計劃建設10個數據中心集群，發揮區位優勢，支持發展大型、超大型數據中心。“東數西算”工程要求各數據中心起步期的建設目標為數據中心平均上架率不低于65%，CDCC的統計顯示，2021年，全國數據中心的平均機柜上架率僅有50%，各區域中僅有華北、華東、華南等需求較為旺盛的區域上架率已達到“東數西算”要求。算力資源的分散降低了能源使用效率，更重要的是，分散布局嚴重制約了產業集群效應的發揮。因此，實施“東數西算”將加速我國算力資源的進一步集中，便于統籌規劃算力調度，提升算力服務的品質和效率。
此外，數據中心向西布局還將帶動西部地區的數字經濟發展和產業投資，進一步縮小東西部發展差距。首先，數據中心產業鏈條長、帶動效應強，相關企業均可從中受益，給計算機、通信、光電器件、基礎軟件等行業帶來發展機遇。同時，大規模的數據中心建設勢必帶動當地土木工程、物流運輸、服務等行業迅速發展，創造經濟效益和就業崗位。此外，數據中心建成后可以有力帶動西部地區數字經濟的發展，為政務、民生領域的數字化轉型提供強大的算力支撐。
可以說，“東數西算”不僅能帶動東西部經濟發展，在促進算力供給體系升級、支撐中小企業數字化轉型等方面也有著巨大的發揮空間，或將成為中國未來發展尤其是數字經濟發展的重要基礎設施。
“東數西算”的投資機遇
《人民日報》發表專題文章表示，回首過去，“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”等重大工程，在我國經濟社會發展大局中發揮了重要作用。展望未來，“東數西算”工程必將為我國數字經濟做強做優做大、經濟社會高質量發展注入不竭動能。
“東數西算”的戰略定位可對標“南水北調”、“西電東送”等國家工程，每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業拉動效應會達到 1：8。據國家發改委創新驅動發展中心副主任預計，“東數西算”每年能帶動社會投資超過4000億元，相比2019年、2020年新基建政策增長明顯。
此外，據多家券商分析，“東數西算”工程正式全面啟動，機會分布在溫控設備、數據中心UPS、IDC運營商、ICT設備、光模塊光器件、服務器、電信運營商等多個環節。
東海證券認為，“東數西算”工程屬于數字基礎設施建設，也就是新基建。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將擴大上下游產業鏈的有效投資，助力經濟實現穩增長。數據中心產業鏈既包括傳統的土建工程，還涉及IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等，后續對相關產業鏈可能有一定提振。
國盛證券認為，“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟確定的發展方向，對于整個數通側將是確定性大機會，算力、流量持續高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續建設擴容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。結合當前全球科技發展趨勢，海內外科技巨頭紛紛加大投入布局未來，均指向算力和流量的確定性機會，而算力、流量乃至應用的發展，也將帶動移動網絡建設力度，5G及相關產業鏈作為核心也將持續受益。
華泰證券認為，“東數西算”全面啟動，意味著數字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注數據中心及其上游的服務器+光模塊，基站設備及其上游的PCB。
國聯證券認為，“東數西算”工程將重點支持綠色數據中心(綠色節能、可再生能源及儲能)、算力高效調度(云計算)、算力創新可控(國產基礎軟硬件、云平臺、大數據分析)等創新內容。“東數西算”工程將帶動數據中心運營及其產業鏈上土建工程、IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給的需求機會。
安信證券研報建議關注六個方面的投資機會，包括溫控設備、數據中心UPS、IDC運營商、ICT設備、光模塊光器件、電信運營商等。方正證券研報的看法與此類似，建議關注IDC產業鏈，包括網絡/交換機、配件/光器件、光纖纜/PCB、服務器/安全、IDC、運營商等。
西部證券研報認為，短期IDC建設端優先受益，中期網絡層光通信增量明確。長遠來看，成本下降將助推算力提升，遠期數字經濟規模提升是大勢所趨。另一方面，愈加趨嚴的能耗指標驅動高端溫控解決方案快速普及，相關產業鏈或將迎來更快增長。西部證券建議關注數據中心UPS電源系統供應商、擴張能力極強且已經在西部具備IDC機房儲備的運營商、基建建設供應商、光通信產業鏈、溫控節能設備等。
中金公司研報認為，“東數西算”推動數字基建，運營商云網融合優勢凸顯：IDC市場需求分層，運營商資源布局基本覆蓋東數西算戰略要求，一線優質IDC資源豐富實現強者恒強；運營商具備跨區域互聯網接入的差異化優勢，是打造新型直連通道、建設新型算力網絡的主力軍；運營商搭建算力網絡，持續提升跨區域算力調度水平；運營商的央企身份和網絡建設能力為東數西算的信息安全提供穩定保障，云網安全優勢構筑核心競爭力。
對于“東數西算”產業鏈的未來發展，興業證券計算機團隊表示，整體來說對于底層資源的提供商拉動效果更直接，基建類網絡類會稍滯后一些，基礎軟件類可能會更靠后一些。具體可以從4個維度把握相關產業的機會：
1)最終用戶：現在很多企業在做數字化轉型，出臺了“東數西算”政策后，這些企業多了一些選擇。比如一家企業進行數據中心規劃，包括容災中心、數據存儲中心等，這次“東數西算”工程可以使得企業決策、實施加速很多，方案制定等也會有更多的選擇。
2)IT設備廠商：對于一線的IT設備廠商來說“東數西算”帶來直接的需求拉動效果，新增一個數據中心，相關配套的一系列IT資源需求也就擴充出來了。
3)基礎軟件提供商：這些廠商本身需要一定的支持、適配能力來支持數據跨東西部使用。過去這種跨區域訪問較為局部，且已經比較成熟，但在東西部網絡會有一定延遲的情況下，如何在兩邊實現協同還需要解決。“東數西算”會促進一些基礎軟件廠商發展，涉及到軟件升級等。
4)通訊企業：這些企業需要提前規劃布局通路建設，比如現在8個地方區域，10個數據中心集群規劃，它們中間的鏈路也是需要企業提前布局的。
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