【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2022年大屏商顯行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)“典型”低谷年份。不僅行業(yè)銷量規(guī)模下滑、行業(yè)均價(jià)也出現(xiàn)了大幅下降。但是，這并不能掩蓋這一年大屏商顯行業(yè)依然致力于“核心技術(shù)創(chuàng)新”的大趨勢(shì)。可以說，在行業(yè)整體的低谷行情中，“對(duì)未來信心的滿溢程度”依然空前：創(chuàng)新力度不減、應(yīng)用多元化繼續(xù)發(fā)展、應(yīng)用高級(jí)化升級(jí)不斷、行業(yè)投資繼續(xù)加速，與行業(yè)市場(chǎng)低谷形成鮮明對(duì)比！
1.受短期因素影響的“低谷”
2022年大屏商顯行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)“典型”低谷年份。不僅行業(yè)銷量規(guī)模下滑、行業(yè)均價(jià)也出現(xiàn)了大幅下降。但是，這并不能掩蓋這一年大屏商顯行業(yè)依然致力于“核心技術(shù)創(chuàng)新”的大趨勢(shì)。可以說，在行業(yè)整體的低谷行情中，“對(duì)未來信心的滿溢程度”依然空前：創(chuàng)新力度不減、應(yīng)用多元化繼續(xù)發(fā)展、應(yīng)用高級(jí)化升級(jí)不斷、行業(yè)投資繼續(xù)加速，與行業(yè)市場(chǎng)低谷形成鮮明對(duì)比！
2022年大屏商顯行業(yè)進(jìn)入一個(gè)“需求低谷”。其原因是多方面的，并表現(xiàn)出“國內(nèi)與國際”上的巨大差距。
從數(shù)據(jù)看，Research數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2022年LED顯示屏整體市場(chǎng)規(guī)模同比約有18%的下滑。TrendForce集邦咨詢研究，則預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)2022年監(jiān)視器(Monitor)面板出貨量逐季衰退，全年僅約1.58億片，年減8.8%。從典型應(yīng)用產(chǎn)品看，2022年上半年，中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌出貨量為25.9萬臺(tái)，同比下滑49.7%，與2020年同期基本持平……
類似的數(shù)據(jù)不一而足。2022年，除了少數(shù)基數(shù)小、創(chuàng)新性高的細(xì)分品類外，包括液晶、投影、LED大屏等顯示技術(shù)的商顯產(chǎn)品線都出現(xiàn)了不同幅度的“規(guī)模下滑”：
其中，國內(nèi)市場(chǎng)的變化原因更多是源于疫情影響。包括上半年以上海疫情為中心的一輪流行和下半年十一、十二月份，新冠疫情防控政策改變帶來的市場(chǎng)波動(dòng)與沖擊。疫情一方面影響了“企業(yè)市場(chǎng)”的消費(fèi)信心、另一方面，也影響了年底市場(chǎng)的很多項(xiàng)目的“進(jìn)度”。同時(shí)，三年疫情防控下，政府市場(chǎng)在2022年出現(xiàn)了“資金投入不足”和“2020-2021年部分需求采購高峰造成的透支現(xiàn)象”。二者在2022年的疊加，政務(wù)市場(chǎng)、事業(yè)單位市場(chǎng)整體處于低谷之中。
與國內(nèi)市場(chǎng)主要受到“疫情因素”影響不同，國際市場(chǎng)商顯板塊的發(fā)展更受到“宏觀經(jīng)濟(jì)增幅壓力和商顯應(yīng)用發(fā)展水平不均衡”兩大因素的影響。例如，2022年歐美進(jìn)入通脹+加息“周期”，相比2020-2021年的QE政策，其社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力受到抑制。其中美元加息對(duì)全球眾多經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生了負(fù)面溢出效應(yīng)。歐洲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)又深受俄烏沖突影響，進(jìn)一步壓縮了成長(zhǎng)性。這些因素帶來了歐美大商顯市場(chǎng)的低迷。
另一方面，大商顯市場(chǎng)的發(fā)展是以“智慧化”為應(yīng)用主題的。但是智慧化、信息化、數(shù)字化過程，在不同國家和市場(chǎng)的發(fā)展水平相差巨大。特別是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體、上游大宗資源出口型經(jīng)濟(jì)體等，2022年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還不錯(cuò)的市場(chǎng)，主要受到其“智慧化”建設(shè)水平較低、信息化發(fā)展落后的影響，導(dǎo)致大屏商顯市場(chǎng)增勢(shì)有限。
同時(shí)，和國內(nèi)市場(chǎng)一樣，部分國際市場(chǎng)、特別是發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，亦受到了“2020-2021年寬松貨幣”條件下的“市場(chǎng)透支壓力”影響，導(dǎo)致2022年大屏商顯行業(yè)需求、增長(zhǎng)不及預(yù)期。
基于以上分析，可以看到無論是國內(nèi)還是全球市場(chǎng)“大屏商顯”在2022年都處于一個(gè)“低谷”之中。而且，導(dǎo)致這一輪行業(yè)低谷的因素非常復(fù)雜和多元。但是，另一方面，這些負(fù)面因素?zé)o一不具有“短期性或者周期性”特征，即導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展在2022年大幅放緩的原因幾乎沒有來自于“大屏智慧商顯”內(nèi)部的“主觀因素”，而是全部屬于“外部客觀條件”的劇烈變化導(dǎo)致。這一局面，決定了大屏商顯的2022“低谷”必然具有短期性。行業(yè)市場(chǎng)仍然看好未來5年全球大屏商顯17%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。
2. 低價(jià)格、降價(jià)和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)共存
在2022年行業(yè)低谷效應(yīng)下，行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)格局也發(fā)生了一系列變化。比如低價(jià)格產(chǎn)品占比提升、行業(yè)整體降價(jià)等等。
從供給端看，2022年但凡傳統(tǒng)的大宗的商顯產(chǎn)品，都出現(xiàn)了“相對(duì)供給過剩”。尤其是液晶顯示行業(yè)，全行業(yè)性的上游大降價(jià)，影響了整體市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。LED行業(yè)雖然整體供給平衡性更好，但是亦在技術(shù)進(jìn)步、小間距產(chǎn)品技術(shù)加速擴(kuò)散下，實(shí)現(xiàn)了一定程度的“全線降價(jià)”。低價(jià)格也的確在年中市場(chǎng)拉動(dòng)了一定的市場(chǎng)銷量。
但是，在2022年下半年，行業(yè)亦迅速發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)端的銷售壓力來自于“整體需求的收縮”而不是簡(jiǎn)單的價(jià)格線選擇。因此，2022年下半年，大商顯市場(chǎng)各個(gè)產(chǎn)品線的價(jià)格走勢(shì)已經(jīng)趨向穩(wěn)定。行業(yè)在上半年降價(jià)、下半年穩(wěn)價(jià)的過程中，形成了集中保持有限訂單下的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的共識(shí)。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，在需求低谷中消費(fèi)端對(duì)價(jià)格的敏感性進(jìn)一步提升。例如，會(huì)議顯示市場(chǎng)中，代表高價(jià)格的交互平板與代表低價(jià)格的投影大屏、液晶TV的市場(chǎng)占比出現(xiàn)了“高端降、低端漲”的局面。即投影產(chǎn)品和液晶TV顯示產(chǎn)品，在會(huì)議市場(chǎng)占比提升；交互平板產(chǎn)品市場(chǎng)綜合占比下降。
不過消費(fèi)端對(duì)價(jià)格敏感性的增加，并不妨礙“價(jià)值品質(zhì)”的升級(jí)趨勢(shì)。例如，液晶市場(chǎng)大尺寸產(chǎn)品占比顯著增加，特別是TV產(chǎn)品在會(huì)議室的應(yīng)用，大尺寸占比大幅提高。小間距LED市場(chǎng)亦表現(xiàn)出同樣的趨勢(shì)：無論是室內(nèi)還是室外，LED大屏的間距指標(biāo)都在進(jìn)一步縮小，向更高的清晰度應(yīng)用升級(jí)趨勢(shì)非常明顯。對(duì)此，行業(yè)共識(shí)是：更高等級(jí)、更好體驗(yàn)的技術(shù)產(chǎn)品加速普及的趨勢(shì)，并未因?yàn)?022年的需求低谷而改變。
“低谷和降價(jià)，與消費(fèi)升級(jí)并存”，這一結(jié)構(gòu)性的特征，在2022年成為大屏商顯市場(chǎng)極其特殊的一大趨勢(shì)。這個(gè)趨勢(shì)的根本意義在于：低價(jià)格需求和市場(chǎng)低谷更多原因并不來自于“行業(yè)內(nèi)部”，而是外因和周期性因素導(dǎo)致——進(jìn)而，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，清晰的表明大屏商顯行業(yè)的長(zhǎng)期向好、向上發(fā)展主線。
3. 新興技術(shù)創(chuàng)新熱度“增加”
與行業(yè)規(guī)模和價(jià)格走勢(shì)的低谷不同，2022年大屏商顯行業(yè)在創(chuàng)新上的熱情不僅沒有下降，而且還在持續(xù)“增加”。行業(yè)的基本共識(shí)是:把握不住技術(shù)制高點(diǎn)，就沒有未來。特別是新技術(shù)創(chuàng)新的龍頭micro LED更是創(chuàng)新不斷。
例如，小間距LED市場(chǎng)上更小間距產(chǎn)品層出不窮，更多新技術(shù)進(jìn)入量產(chǎn)階段。4月初，芯映光電官微發(fā)表了Micro LED 芯途新品。5月24日，三星110英寸Micro LED電視正式登錄京東平臺(tái)開啟預(yù)售，價(jià)格為1049999元。6月30日，利亞德發(fā)布黑鉆系列Micro LED技術(shù)及新品。7月6日，國星光電宣布推出新型MIP(Micro LED in Package)封裝器件方案；9月，國星光電推出第二代Micro LED新品——nStar Ⅱ。12月27日，京東方已實(shí)現(xiàn)LTPS P0.9玻璃基MLED產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)，可廣泛應(yīng)用于商業(yè)大屏顯示、車載HUD等領(lǐng)域……
同時(shí)，2022年大屏商顯行業(yè)以LED和液晶為主的技術(shù)線，還加強(qiáng)了進(jìn)一步的“資本投入”。12月6日，三安光電79億定增落地，進(jìn)一步加碼Mini/Micro LED。除補(bǔ)充公司流動(dòng)資金10億元外，其余69億元將均用于湖北三安光電Mini/MicroLED顯示產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。10月30日京東方發(fā)布公告稱，將投資290億元建設(shè)LTPO技術(shù)的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目，著力布局VR顯示產(chǎn)品和Mini LED驅(qū)動(dòng)背板產(chǎn)品。4月12日，深天馬宣布將與合資方共同投資330億元在廈門建設(shè)一條月產(chǎn)能12萬張玻璃基板的8.6代液晶面板線，主要面向IT、車載和商顯等新興應(yīng)用市場(chǎng)……
商顯市場(chǎng)在2022年的“創(chuàng)新與投資”進(jìn)入一個(gè)新的高潮。低谷下，不減量的大手筆投資，這充分體現(xiàn)了行業(yè)對(duì)這一市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的信心。從投資角度看，2022年亦被譽(yù)為國內(nèi)Mini/MicroLED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到快速量產(chǎn)階段，行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從此前的技術(shù)研發(fā)為主，轉(zhuǎn)向技術(shù)和規(guī)模雙重驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)格局等等重要?dú)v史里程碑時(shí)刻。
以Mini/Micro LED為龍頭，包括大尺寸液晶、大尺寸觸控屏、電子紙顯示、車載顯示等新興商顯技術(shù)，在2022年的創(chuàng)新崛起是一種長(zhǎng)期的趨勢(shì)。即是對(duì)過去數(shù)年行業(yè)積淀的繼承，也是與未來行業(yè)發(fā)展一脈相承的關(guān)鍵“投資”。行業(yè)企業(yè)認(rèn)為，創(chuàng)新高地、規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)和國際化競(jìng)爭(zhēng)是國內(nèi)大屏商顯企業(yè)必須著重投入的方向，其中創(chuàng)新則是核心中的核心。
不僅是顯示硬技術(shù)的升級(jí)創(chuàng)新，2022年大屏商顯行業(yè)在應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用軟件、應(yīng)用生態(tài)，基于網(wǎng)絡(luò)和云的服務(wù)體系、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)能力等方面的投資也并沒有減少。這些更為多元、基礎(chǔ)的創(chuàng)新，也是驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)升級(jí)和市場(chǎng)集中的動(dòng)力源之一。整體上，2022年創(chuàng)新熱潮造成了行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的“門檻”進(jìn)一步提升了。
4. 應(yīng)用產(chǎn)品“交替性替代”升級(jí)繼續(xù)
在商顯大屏市場(chǎng)，不同顯示原理的技術(shù)并非是并行市場(chǎng)，而是在共同場(chǎng)景中交織在一起。不同技術(shù)的不同價(jià)值特點(diǎn)，亦帶來了不同產(chǎn)品之間的替代性。2022年，這種產(chǎn)品替代性競(jìng)爭(zhēng)變得更為激烈。
首先，2022年大尺寸液晶顯示獲得了新的突破。例如98英寸液晶TV價(jià)格最低16999元，在百英寸高質(zhì)量顯示市場(chǎng)“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯”。百英寸上液晶產(chǎn)品亦正在嘗試突破110/120英寸產(chǎn)品的量產(chǎn)瓶頸。行業(yè)認(rèn)為，大尺寸液晶產(chǎn)品的進(jìn)一步突破，對(duì)于投影會(huì)議、投影工程和超微間距LED顯示形成了更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
其次，2022年小間距LED顯示在價(jià)格上持續(xù)走低、在間距端持續(xù)進(jìn)步。100+英寸的2K產(chǎn)品逐漸向經(jīng)濟(jì)價(jià)位靠攏。小間距LED顯示在100-170英寸形成了產(chǎn)品更多，分辨率覆蓋4K到8K的全面布局格局。這些產(chǎn)品對(duì)入門級(jí)工程投影應(yīng)用形成了不小的挑戰(zhàn)。但是，LED顯示系統(tǒng)在高清晰的百英寸市場(chǎng)，依然面臨價(jià)格上的巨大劣勢(shì)。不過在液晶不能達(dá)到的尺寸上，在明亮光線下的優(yōu) 秀顯示效果上，超微間距的LED屏并沒有足夠?qū)嵙Φ母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
第三，在75/100英寸市場(chǎng)，不同顯示技術(shù)的“焦灼”競(jìng)爭(zhēng)正在升級(jí)。一方面是三星等品牌布局大尺寸彩電、商用micro LED顯示產(chǎn)品，形成與液晶大尺寸產(chǎn)品的搭配。另一方面，2022年在上游面板價(jià)格下降支撐下，75到100英寸的液晶顯示設(shè)備，無論是家用還是商用，都實(shí)現(xiàn)了極高的經(jīng)濟(jì)性。
“大尺寸單體商用顯示器現(xiàn)在分成三個(gè)層面：第 一個(gè)層面是120英寸及其以下，液晶占據(jù)優(yōu)勢(shì)；另一個(gè)是120英寸以上，液晶顯示技術(shù)無能為力，但是小間距LED產(chǎn)品價(jià)格依然昂貴；第三個(gè)層次則是投影顯示在80-200英寸上，雖然顯示效果略低，但是經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯”。在這樣的格局下，2022年液晶顯示加速價(jià)格下降、小間距LED有一定的價(jià)格下降、投影顯示加強(qiáng)亮度提升和優(yōu)質(zhì)屏幕配套，形成的“交織性競(jìng)爭(zhēng)和替代”關(guān)系更為激烈。
第四，在拼接顯示市場(chǎng)中，DLP拼接、液晶拼接、LED小間距三大品類依然保持一定的均勢(shì)格局。DLP拼接在長(zhǎng)期觀看上的舒適性，并沒有迅速被小間距LED顯示的畫質(zhì)效果取代。雖然2022年憑借P0.9產(chǎn)品價(jià)格下降和P0.7產(chǎn)品的進(jìn)一步出貨，小間距LED在控制室市場(chǎng)比例緩慢提升，但是依然有很多客戶鐘情于DLP技術(shù)產(chǎn)品。同時(shí)，LCD拼接在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)依然明顯，安防市場(chǎng)相較小間距LED依然具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。
以此為基礎(chǔ)，品牌廠商端也在加強(qiáng)N個(gè)產(chǎn)品線的建設(shè)。終端品牌日益形成差異化、滿足客戶不同需求維度的產(chǎn)品供給體系的必要性進(jìn)一步加強(qiáng)。甚至，這也帶來了行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步的“整合”趨勢(shì)。
5. 行業(yè)加強(qiáng)“大跨度”整合
尋求在商顯行業(yè)的大顯身手已經(jīng)不僅僅是傳統(tǒng)商顯企業(yè)的目標(biāo)。包括彩電、IT，甚至面板企業(yè)都在做著各種各樣的努力。尤其是非傳統(tǒng)商顯行業(yè)的企業(yè)，在2022年表現(xiàn)出“財(cái)大氣粗”的特有實(shí)力。
例如，2022年12月29日，海信視像正式官宣，公司將在資本市場(chǎng)再下一城，即通過增持股份擬最終取得乾照光電控制權(quán)。面板巨頭京東方A擬斥資21億元控股LED芯片企業(yè)華燦光電。12月12日，國星光電公告，擬通過現(xiàn)金方式購買全資子公司鹽城東山精密制造有限公司( “鹽城東山”)60%股權(quán)……
彩電企業(yè)、面板企業(yè)、LED大屏企業(yè)等都在“聚焦”LED顯示新的創(chuàng)新高潮，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)的并購整合。除了直接的資本并購，通過建立合作聯(lián)盟也是很多行業(yè)企業(yè)的選擇。在這方面，傳統(tǒng)商顯企業(yè)補(bǔ)充產(chǎn)品線和上游資源短板、彩電和面板企業(yè)進(jìn)入新興顯示領(lǐng)域，成為主要方向。
但是，與彩電、專顯、面板企業(yè)的擴(kuò)張不同，IT類的企業(yè)在商顯市場(chǎng)的布局，更多以“終端產(chǎn)品”為主。布局上游產(chǎn)能和資源的比較少。這體現(xiàn)了專顯、彩電圈企業(yè)，與IT圈企業(yè)不同的商業(yè)模式和市場(chǎng)思維。不過，即便如此，涉足商顯的范疇不斷擴(kuò)大也是傳統(tǒng)IT企業(yè)、特別是IT顯示企業(yè)的“必答題”。
2022年大商顯行業(yè)的“整合步伐”，不僅沒有受到行業(yè)成長(zhǎng)低谷的影響，反而在持續(xù)加速。行業(yè)分析認(rèn)為，這與mini/micro LED等新技術(shù)加速成熟、智慧顯示應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)張都有緊密關(guān)系。——布局一個(gè)產(chǎn)業(yè)的時(shí)間窗口和節(jié)點(diǎn)，不應(yīng)該受到短期市場(chǎng)周期和業(yè)績(jī)波動(dòng)的過度影響。
特別是從“并購、投資”的金額規(guī)模角度、以及參與這些行業(yè)整合的企業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈范圍角度看，2022年的行業(yè)整合具有“大跨度、大手筆”的特征。相對(duì)而言，過去的傳統(tǒng)的商顯市場(chǎng)的生態(tài)整合，更多集中在終端市場(chǎng)內(nèi)部：這與2022年橫跨彩電、IT、面板等更廣闊的產(chǎn)業(yè)鏈格局的大整合截然不同。
后者亦說明大商顯市場(chǎng)的“品牌生態(tài)”、“商業(yè)文化”在2022年正在經(jīng)歷著質(zhì)變、正在融入更多嶄新元素。未來的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將更具有綜合實(shí)力、巨頭化和規(guī)模化的特點(diǎn)。
6. 應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步多元化
2022年商顯市場(chǎng)進(jìn)一步在應(yīng)用場(chǎng)景的多元化上“不斷升級(jí)”。其中，典型的市場(chǎng)拓展包括電子紙價(jià)簽的進(jìn)一步流行、電子紙告示牌的增多、商場(chǎng)大尺寸雙面顯示液晶屏的升級(jí)、小間距LED透明顯示的發(fā)展、XR顯示應(yīng)用的發(fā)展、LED大屏與虛擬影視制作的進(jìn)一步市場(chǎng)綁定、LED顯示在更微小間距指標(biāo)產(chǎn)品和會(huì)議室市場(chǎng)的拓展等等。
整體上，顯示應(yīng)用場(chǎng)景的多元化分為兩個(gè)大方向。第 一是，因?yàn)閮r(jià)格和成本下降，帶來的應(yīng)用范圍擴(kuò)張。比如電子紙價(jià)簽、大尺寸液晶標(biāo)牌、小間距LED會(huì)議屏等等。其中，2022年大尺寸液晶顯示產(chǎn)品的價(jià)格下降，推動(dòng)了大尺寸液晶顯示器在眾多領(lǐng)域的普及和應(yīng)用尺寸線的升級(jí)。小間距LED產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力也在降價(jià)和技術(shù)更為成熟的趨勢(shì)下得到一定提升。
第二是，因?yàn)樾碌膽?yīng)用方案和數(shù)字化視聽價(jià)值的拓展，帶來的場(chǎng)景升級(jí)。這方面主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造和升級(jí)上。例如，連鎖餐飲對(duì)數(shù)字標(biāo)牌的需求、沉浸式餐飲和娛樂對(duì)工程顯示的需求，特別是LED大屏為基礎(chǔ)的影視XR虛擬制作系統(tǒng)，表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的高端應(yīng)用創(chuàng)新特點(diǎn)。
行業(yè)研究認(rèn)為，以產(chǎn)品成本下降、技術(shù)成熟為標(biāo)志的普及化和以與新興數(shù)字技術(shù)結(jié)合帶來的嶄新應(yīng)用價(jià)值，將成為大屏商顯長(zhǎng)期成長(zhǎng)的兩大主線。2022年雖然商顯市場(chǎng)處于低谷之中，但是這兩條主線的活力并沒有減少，反而因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)的激烈度增加，得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。這將為未來商顯行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，提供更多的行業(yè)信心。
當(dāng)然，在應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步多元化的過程中，也影響了行業(yè)企業(yè)的“競(jìng)爭(zhēng)格局”。率先在某一個(gè)創(chuàng)新場(chǎng)景、創(chuàng)新產(chǎn)品上取得優(yōu)勢(shì)，是部分傳統(tǒng)專業(yè)商顯品牌的“核心競(jìng)爭(zhēng)力”。至今行業(yè)內(nèi)還廣泛存在，專注于少數(shù)場(chǎng)景，而不是整個(gè)商顯市場(chǎng)的品牌。同時(shí)，更多元的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)于想在綜合性市場(chǎng)覆蓋上實(shí)現(xiàn)全面優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，則提高了門檻：因?yàn)椋鎸?duì)不同的場(chǎng)景，企業(yè)需要不同的供給線、銷售策略、配套。
但是，另一個(gè)角度看，一些產(chǎn)品以價(jià)格下降為主導(dǎo)的場(chǎng)景下沉，則更利于“更大規(guī)模”的企業(yè)。大規(guī)模的市場(chǎng)運(yùn)作，有望取得規(guī)模成本、上游采購、供應(yīng)鏈和服務(wù)網(wǎng)上的優(yōu)勢(shì)。
基于這些原因，商顯市場(chǎng)的品牌發(fā)展在專注特色產(chǎn)品和面向規(guī)模市場(chǎng)方面，已經(jīng)出現(xiàn)一定的“品牌陣營(yíng)”分歧。未來在行業(yè)應(yīng)用被數(shù)字化、智慧化和普及化驅(qū)動(dòng)的大潮中，如何在規(guī)模和專業(yè)度上取得“更多的多元場(chǎng)景”下的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，考驗(yàn)著行業(yè)企業(yè)的“決策智慧”。
7. 終端企業(yè)加速融入智慧化大潮
2022年商顯市場(chǎng)的發(fā)展更進(jìn)一步顯示出“從以顯示和信號(hào)處理為中心的AV”向“以數(shù)據(jù)和信息處理為中心的IT”升級(jí)的趨勢(shì)。
用行業(yè)內(nèi)的判斷稱，即是：未來的大商顯本質(zhì)上是“物聯(lián)網(wǎng)”與“光影呈現(xiàn)”的組合體。這帶動(dòng)了商顯服務(wù)企業(yè)、特別是傳統(tǒng)的，比較依賴硬件競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，正在加速在“軟件、智慧化和生態(tài)”鏈上的布局力度。
首先，顯示與信號(hào)處理企業(yè)的進(jìn)一步戰(zhàn)線融合，更為接近完成態(tài)。或者顯示企業(yè)選擇搭建自己的信號(hào)處理設(shè)備研發(fā)平臺(tái)，或者是信號(hào)處理企業(yè)涉足更多顯示單元市場(chǎng)，或者是信號(hào)處理與顯示企業(yè)形成更為緊密的“供應(yīng)鏈”同盟。特別是在小型的、普及型、經(jīng)濟(jì)性工程顯示中，信號(hào)處理內(nèi)置于顯示單元，正在成為標(biāo)準(zhǔn)答案。
第二，基于網(wǎng)絡(luò)、云的顯示系統(tǒng)管理、顯示功能應(yīng)用，正在成為“顯示”解決方案必須“同步實(shí)現(xiàn)”的組件。如果硬件企業(yè)的目標(biāo)包括了“解決方案”等更多高增加值服務(wù)，那么發(fā)展云、網(wǎng)、軟等技術(shù)就成為必要的研發(fā)任務(wù)。特別是在具體的行業(yè)性應(yīng)用案例中，恰當(dāng)?shù)能浖δ苎邪l(fā)能力，是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
第三，軟件版本迭代能力成為企業(yè)在智慧顯示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要方面。典型的如數(shù)字告示或者會(huì)議顯示設(shè)備的安卓系統(tǒng)版本能力，讓企業(yè)需要不斷在軟件研發(fā)、生態(tài)和兄弟廠商設(shè)備兼容能力上下功夫。這一競(jìng)爭(zhēng)維度，也帶來了部分企業(yè)之間結(jié)成生態(tài)聯(lián)盟的必要性。特別是在自主可控平臺(tái)和軟件的配套能力上，2022年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在進(jìn)一步復(fù)雜化。
第四，企業(yè)戰(zhàn)略定位的不同決定了企業(yè)在軟件能力上的投入水平。其中，要不要構(gòu)建自己主導(dǎo)的應(yīng)用解決方案生態(tài)體系，成為企業(yè)必須回答的問題。在這方面，更多的專業(yè)品牌選擇了“集中精力在專業(yè)用途軟件的研發(fā)上”，而在平臺(tái)上、配套上，更多依賴于行業(yè)伙伴。預(yù)期這種戰(zhàn)略選擇，與顯示系統(tǒng)“軟件化、服務(wù)化”的發(fā)展結(jié)合，必然在智慧顯示時(shí)代誕生一些大型的生態(tài)同盟體。
“不能只是定位為顯示企業(yè)”！這一點(diǎn)在2022年進(jìn)一步成為大商顯市場(chǎng)的共識(shí)。以什么樣的身份、什么樣的能力，融入智慧化的世界大潮、未來趨勢(shì)之中，行業(yè)在摸索和思考中前進(jìn)，也在前進(jìn)中不斷總結(jié)和成熟。
8. 民族品牌國際化市場(chǎng)加速布局
2022年是大商顯市場(chǎng)民族品牌進(jìn)一步“強(qiáng)勢(shì)”走出去的一年。雖然國際市場(chǎng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，也正在經(jīng)歷周期性的低谷，但是本土企業(yè)依然發(fā)揮“創(chuàng)新和供應(yīng)鏈”優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)披荊斬棘。
一方面，國內(nèi)企業(yè)發(fā)揮了供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了更多的突破。我國不僅是液晶顯示本土面板企業(yè)在全球“一家獨(dú)大”、“LED顯示也是全球第 一大供應(yīng)基地”。更為重要的是，2022年液晶和LED顯示新增產(chǎn)能和投資中的大部分都在我國境內(nèi)，這進(jìn)一步加強(qiáng)了本土企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是基于供應(yīng)鏈的成本、未來世代技術(shù)上的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力。
另一方面，國內(nèi)商顯企業(yè)在應(yīng)用水平上處于“世界先進(jìn)”水平，在應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新上具有典型的“時(shí)間差優(yōu)勢(shì)”。例如，2022年交互平板顯示產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的下滑，但是龍頭企業(yè)出口市場(chǎng)卻獲得了5成左右的增量。原因就在于“國內(nèi)交互平板應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入普及期”，而國際市場(chǎng)“交互平板應(yīng)用，特別是在教育市場(chǎng)的應(yīng)用剛剛起步”。
“中國制造、中國創(chuàng)新、中國方案”的同步出口：這是2022年國內(nèi)民族商顯企業(yè)在國際市場(chǎng)上的主要“特點(diǎn)”。即，這是既有數(shù)量又有質(zhì)量，甚至引領(lǐng)了部分細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性升級(jí)。比如超微間距LED顯示、超大尺寸液晶顯示、大尺寸液晶觸摸顯示、XR虛擬制作顯示等，民族品牌都不僅僅是獲得了規(guī)模上的競(jìng)爭(zhēng)力，也具有“創(chuàng)新上”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
特別是在2022年國際市場(chǎng)商顯處于低谷行情下，消費(fèi)端對(duì)創(chuàng)新價(jià)值和成本優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可都在加強(qiáng)。某種角度看，2022年國內(nèi)外商顯品牌面臨的需求壓力是一樣，但是本土企業(yè)卻具有供應(yīng)鏈和創(chuàng)新上的雙重優(yōu)勢(shì)。2022年被很多本土商顯企業(yè)看做是“加速國際化的機(jī)遇期”，而非“困難年份”。
但是，雖然國內(nèi)商顯產(chǎn)業(yè)在整體上實(shí)現(xiàn)了制造和創(chuàng)新的全面的全球優(yōu)勢(shì)，但在“龍頭品牌”上依然缺乏足夠的號(hào)召力和歷史沉淀。行業(yè)專家指出，國內(nèi)商顯市場(chǎng)如何成長(zhǎng)出真正具有全球影響力的頂尖品牌，將是未來很長(zhǎng)時(shí)期，民族商顯企業(yè)出海的“目標(biāo)任務(wù)”。如何在制造和研發(fā)的硬實(shí)力之上，構(gòu)建品牌軟實(shí)力，考驗(yàn)著國內(nèi)民族商顯企業(yè)的海外經(jīng)營(yíng)能力。
9. 中國企業(yè)進(jìn)一步掌握技術(shù)制高點(diǎn)
2022年國內(nèi)商顯企業(yè)在首發(fā)、首創(chuàng)產(chǎn)品上繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，特別是相對(duì)歐美日等傳統(tǒng)商顯強(qiáng)國，表現(xiàn)出“后來居上”的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)未來商顯核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。
例如，8月11日，洲明科技 LED微間距顯示屏——UMicro全球發(fā)布。該系列基于COB封裝，應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先的Micro LED技術(shù)，點(diǎn)間距最低突破至0.4，低反光、低摩爾紋、超黑底色等多重性能優(yōu)勢(shì)再次取得突破。
例如，國星光電10月5日在互動(dòng)平臺(tái)上稱，其最 新推出第二代Micro LED新品——nStar Ⅱ，像素間距300微米(P0.3)，實(shí)現(xiàn)了8bit(256灰階)色深的顯示效果，同時(shí)在巨量轉(zhuǎn)移及巨量鍵合上獲得突破，其綜合良率達(dá)99.99%
再例如，4月25日，海信醫(yī)療舉辦2022年新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布全球首臺(tái)55英寸Mini-LED醫(yī)用內(nèi)窺顯示器，其對(duì)比度高達(dá)20萬:1，色域覆蓋率可達(dá)85%，紅色色域100%覆蓋BT2020標(biāo)準(zhǔn)。該顯示器憑借出色的景深感和立體感，有效解決了醫(yī)生在手術(shù)場(chǎng)景下暗場(chǎng)出血點(diǎn)為黑色、層次感差的痛點(diǎn)。這是即2021海信基準(zhǔn)顯示器填補(bǔ)市場(chǎng)空白后，海信在專業(yè)高端顯示上的再次突破。
不一而足。2022年至少有近15家專業(yè)顯示、商顯或信號(hào)處理企業(yè)推出了“世界級(jí)”、“首創(chuàng)性”的全新產(chǎn)品。國內(nèi)商顯終端市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出“搶占未來技術(shù)制高點(diǎn)”的嶄新發(fā)展局面。行業(yè)研究認(rèn)為，這與本土商顯行業(yè)在創(chuàng)新應(yīng)用上的領(lǐng)先性、國內(nèi)智慧化社會(huì)建設(shè)上的領(lǐng)先性、國內(nèi)顯示上游產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先性是密不可分的。
同時(shí)，搶占“首發(fā)”技術(shù)，也是本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步市場(chǎng)突破、尤其是構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力，在海內(nèi)外市場(chǎng)最終戰(zhàn)勝國際巨頭，取得軟硬兩種實(shí)力領(lǐng)先的基礎(chǔ)。目前，本土商顯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到“不在簡(jiǎn)單依靠制造優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)”，而是聚焦點(diǎn)不斷向“前沿技術(shù)、前沿應(yīng)用、前沿場(chǎng)景”升級(jí)的新階段。這將是孕育國際巨頭的嶄新行業(yè)發(fā)展周期。
10. Micro LED和電子紙進(jìn)入新階段
2022年，商顯上游市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步主要集中在micro LED和電子紙產(chǎn)品上。包括液晶和OLED顯示在內(nèi)的平板顯示技術(shù)，則在上游技術(shù)上沒有實(shí)現(xiàn)嶄新的突破。包括液晶技術(shù)中mini LED背光和OLED中三星QD-OLED面板等技術(shù)，都可視為既有技術(shù)的“加強(qiáng)版”而已。
Micro LED技術(shù)的進(jìn)步主要體現(xiàn)在，晶圓方面的效率提升、一致性技術(shù)進(jìn)步，巨量轉(zhuǎn)移成功率的提高、終端顯示產(chǎn)品“微間距”指標(biāo)的進(jìn)一步突破。尤其是0.7毫米間距產(chǎn)品有規(guī)模的量產(chǎn)應(yīng)用，將行業(yè)技術(shù)向前發(fā)展的大門進(jìn)一步打開。同時(shí)，采用玻璃基板的微間距解決方案也形成了更多的行業(yè)共識(shí)。在巨量轉(zhuǎn)移中，超微間距采用mip封裝工藝，也形成了較為廣泛的行業(yè)共識(shí)。這些變化為未來Micro LED直顯產(chǎn)品的進(jìn)一步產(chǎn)品開發(fā)和升級(jí)奠定了基礎(chǔ)。
電子紙方面，全球電子紙領(lǐng)導(dǎo)廠商E Ink元太科技2022年底宣布，全彩電子紙技術(shù)E Ink Gallery™ 3已進(jìn)入量產(chǎn)，多家來自全球的品牌客戶，包括Bigme大我、BOOX 文石、iFlyTek 科大訊飛、iReader 掌閱、 PocketBook、Readmoo 讀墨電子書、AOC將自2023年起，陸續(xù)導(dǎo)入E Ink Gallery 3技術(shù)。該技術(shù)基于全彩電子紙技術(shù)架構(gòu)，以青色、洋紅、黃色、白色等四種電子墨水實(shí)現(xiàn)全色域的色彩顯示效果。近年來，電子紙產(chǎn)品嘗試在應(yīng)用端的升級(jí)，主要方向有低成本化、大尺寸化和彩色化。嶄新的全彩技術(shù)，為未來電子紙?jiān)诘吞硷@示市場(chǎng)的發(fā)展帶來更多的可期待性。
除了micro LED和電子紙上游與核心技術(shù)的發(fā)展之外，2022年激光商顯領(lǐng)域也有一定的技術(shù)進(jìn)步。主要是新一代光學(xué)引擎在低成本、小型化上的突破；特別是三原色激光顯示技術(shù)的進(jìn)步與低成本化正在快速實(shí)現(xiàn)。以三原色激光為基礎(chǔ)，工程投影顯示在顯示色彩效果上渴望進(jìn)入一個(gè)嶄新的時(shí)代。
顯示產(chǎn)業(yè)自身的核心和上游技術(shù)進(jìn)步，是商顯市場(chǎng)應(yīng)用端不斷創(chuàng)新的重要源泉。顯示技術(shù)進(jìn)步與(上文提及的)智慧應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新，是商顯行業(yè)“新產(chǎn)品”誕生的主要方向。在這兩方面，2022年行業(yè)所取得的成績(jī)依然是“穩(wěn)健且巨大”的。這代表著大屏商顯市場(chǎng)的未來依然有巨大的“創(chuàng)新空間”和成長(zhǎng)機(jī)遇。
后記：2022年，大商顯行業(yè)在“需求低谷中”，努力尋求結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)機(jī)遇、依托制造優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了眾多的進(jìn)步和發(fā)展。特別是在行業(yè)投資強(qiáng)度上，商顯行業(yè)幾乎再創(chuàng)“歷史新高”，這著實(shí)為未來行業(yè)發(fā)展注入了新能量，也代表了行業(yè)主流廠商的“巨大信心”。——“弱勢(shì)行情不改強(qiáng)勢(shì)信念”，行業(yè)人士指出2022年商顯產(chǎn)業(yè)為其未來的發(fā)展打下了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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