【智慧城市網 市場分析】智能安防技術的主要內涵是其相關內容和服務的信息化、圖像的傳輸和存儲、數據的存儲和處理等等。一個完整的智能化安防系統主要包括監控、門禁、報警三大部分。從產品的角度講，智能化安防應融合防盜報警系統、視頻監控報警系統、出入口控制報警系統、保安人員巡更報警系統、GPS車輛報警管理系統和110報警聯網傳輸系統等元素，這些子系統結合智能預警、移動互聯網及云技術，通過監控中心集中進行管控，實現基于主動防范、智能預警，做到真正意義上的“管、控、存、看、用”。
 

　　“十四五”規劃中要求積極推進全面智能化安防建設，調整優化產業結構，也反映出行業已由過去的點對點分布建設逐步過渡到全面化、結構化建設中。2021年7月，中國安全防范產品行業協會發布了《中國安防行業"十四五"發展規劃(2023-2028年)》，提出以實現高質量發展為總目標，全面推進安防行業進入智能時代；推動智能化廣泛應用，全面拓展市場空間，“十四五”期間安防市場年均增長率達到7%左右，2025年全行業市場總額達到1萬億元以上。
 

　　ToG：城市數字化、智慧化建設項目
 

　　悄然啟動
 

　　2021 年政府類安防市場穩定發展。受國家政策的不斷推進、行業數字化轉型等諸多因素影響，安防行業整體市場穩定發展。根據《2021-2022 年度中國安防行業調查報告》統計，2021 年全年政府類安防項目招標數量為 2613 個，同比+27%，招標項目金額合計 748.9 億元，同比+14%。2021 年全年政府類安防項目中標數量為 2650 個，同比+19%，中標項目金額合計 743.9 億元，同比-4%。
 

　　2023 年政府類安防需求有望重新平穩釋放。2022 年政府端客戶重心聚焦防疫領域，非防疫支出降低，部分項目落地推遲。其中，2022Q1 國內疫情影響有限，根據《2021-2022 年度中國安防行業調查報告》統計，政府類安防項目招標數量為 445個，同比+6%，招標項目金額合計 151.8 億元，同比+7%；中標數量為 527個，同比+7%，中標金額合計 173.9 億元，同比+11%。2022Q2 開始，國內疫情對政府安防項目進展產生影響，根據觀研天下統計，千萬級別政府類安防項目，2022 年 1-11 月累計招標項目數 1912 個，同比-17%，累計招標項目金額為 727.9 億元，同比+11%；累計中標項目數 1923 個，同比-18%；累計中標項目金額為 684.5 億元，同比+7%。展望 2023 年，隨著疫情影響弱化，政府端客戶對于安防的投資力度有望增加，海康威視 PBG、大華股份 to G 等政府類相關項目收入有望恢復至常態。
 

　　行業政策出臺持續性強。我國一直積極推進智能化安防產業的發展，十三五期間， 出臺了多項行業相關的法律法規、行政規章及其他政策規范性文件。到十四五， 工信部連發多項重大規劃，有望保障安防上游零部件供應商和安防軟件商持續健康發展。
 

　　城市級大安防項目以教育、城市和交通類三大細分市場為主。在具體細分市場上，政府類項目包含城市大腦、數字政府、智慧城市、智慧交通、智能網聯、人工智能類等，截止2021年末金額過億項目超 20個，累積中標金額約 65 億元。基于“安全、暢通、便民”理念涌現出眾多值得開拓的新機會，2021 年智慧城市相關項目（智慧城市、數字政府、城市大腦）中標金額 17.1 億元，占比最大為 29.9%， 也是當前最主要發展的方向；智慧教育相關項目中標金額 13.6 億元，占比 23.7%；出行一直是城市建設的重點領域，智慧交通類(含智慧交通、交通大腦)中標金 額 12.1 億元，占比 21.2%。
 

　　數字政府建設加速，繼平安城市、雪亮工程后，新型智慧城市建設穩步推進。2022 年1月國務院印發了《“十四五”數字經濟發展規劃》，數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態，是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》指出，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優勢的有力支撐。《規劃》將數字中國建設工作情況 作為對有關黨政領導干部考核評價的參考，并提出要保障資金投入，創新資金扶持方式，加強對各類資金的統籌引導，發揮國家產融合作平臺等作用，引導金融資源支持數字化發展，鼓勵引導資本規范參與數字中國建設，構建社會資本有效參與的投融資體系。根據中國信息通信研究院《中國數字經濟發展報告 2022》披露，2021 年中國數字經濟規模達到 45.5萬億元，占 GDP 比重達39.8%，較 2016 年提升9.5pct。中國信息通信研究院預計到 2025 年我國數字經濟規模將超 60 萬億。數字經濟政策催化新型智慧城市項目進一步發展。
 

　　ToG端項目是受益數字經濟的核心賽道。安防行業政府類項目持續在物聯感知、人工智能、大數據等技術領域創新實踐，結合多年對公共服務領域行業用戶需求的深入理解，圍繞“AI 全域賦能、數據價值深化”，不斷拓展“硬件、平臺、算法、模型、服務”的產品寬度，深入整合產品和系統能力，著力聚焦解決方案的價值落地，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服務、生態環保等領域的智慧業務，賦能公共服務行業和城市數字化轉型，是受益數字經濟的核心賽道。
 

　　ToB：數字經濟政策牽引下，企業端
 

　　加速數字化轉型
 

　　企業數字化轉型需求潛力較大，有望助力實體經濟降本增效。一方面，數字技術成果的應用可通過按需付費減少企業在軟硬件方面的資金投入和時間成本，另一方面，利用現代數字信息技術、先進互聯網和人工智能技術可幫助傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條改造，有利于發揮數字科技賦能的巨大威力，提高實體經濟的全要素生產率。《中小企業數字化轉型分析報告(2021)》指出，48%的大型企業，79%的中小企業尚處于數字化轉型的初級階段，企業數字化轉型需求潛力較大。
 

　　地產復蘇漸入佳境，智慧建筑有望觸底回升。2022 年 11 月以來，支持房地產市場融資的政策“工具箱”不斷擴大和升級。從民營企業債券融資支持工具擴容，到發布“金融 16 條”促房地產市場平穩發展，再到 11 月 28 日證監會提出在支持房地產企業股權融資方面調整優化 5 項措施，房地產行業融資工具(信貸、債券、股權)拓寬，有望促進智慧建筑相關業務回暖。
 

　　與重點客戶在數字化轉型方案形成戰略合作。海康威視、大華股份等公司攜手合作伙伴，圍繞產品、解決方案和服務體系持續創新，憑借豐富的實踐經驗和敏銳的行業洞察，成為客戶場景智聯的首選品牌、設備設施物聯的重要供應商，數字化轉型的戰略合作伙伴；支撐行業應用創新，服務千行百業數字化應用落地。
 

　　企業業務有望超過政府業務，成為各公司著力發展的重點。2019-21 年海康威視 EBG 收入從 124.49 億元增長至 166.29 億元，2022 年受住宅、商業地產整體下行影響，智慧建筑業務對 EBG 整體業績有些拖累，但在能源冶金等其他行業的帶動下，整體 EBG 業務 2022H1 實現營收 68.31 億元，同比+2.58%，維持增長，貢獻 33.2%境內主業收入。2019-21 年大華股份 toB業務收入從 54.65 億元增長至 86.22 億元；2022H1 實現 35.39 億元，同比下降 1.59%，貢獻 48.5%境內主業收入。
 

　　民用市場碎片化明顯，業務整體情況有望改善。消費端安防市場客戶主要包括個人、小微企業、個別商戶等，其需求個性化程度高、分布零散、訂單規模小，是典型的長尾市場。SMBG 對疫情沖擊和宏觀經濟影響更為敏感，2019-21 年海康威視 SMBG 收入從 93.46 億元增長至 134.90 億元，2020、2022 年疫情對中小企業需求產生影響。隨著各個區域的流動性恢復，2023 年中小企業需求有望重現 2021 年的高彈性，業務整體情況有望改善。
 

　　AI+安防仍然是商業落地發展最快、
 

　　市場容量最大的主賽道
 

　　隨著疫情常態化以及十四五規劃開篇，2023-2028年市場將進入產業結構調整期，市場規模增速將有所放緩，預計2025年規模超900億元，AI開始向公安交通等場景的下沉市場以及泛安防的長尾細分領域滲透。
 

　　安防行業一直對AI是有強烈需求的，受限于算法和算力的技術和成本問題，沒有得到大規模的應用。這幾年算法和算力有了很大的突破。再加上安防行業的屬性，天生是擁有大量的數據，去提供給AI做訓練的。所以自然就成為了AI落地很好的行業之一。
 

　　現在AI在安防行業主要有四個大的應用方向。
 

　　第一是生物識別，也就是人體特征的各種識別，比如說人臉、指紋、虹膜、步態等等。
 

　　第二是物體識別。這一塊應用比較成熟的。現在主要是做車的識別，比如說識別車牌、品牌、型號等等。
 

　　第三是視頻結構化。我們要從海量的這種視頻數據里面提高數據的利用價值和效率。去找到某一段具備某些特征的視頻數據，就可以用視頻結構化的技術。
 

　　第四是一些小眾的應用方向。比如說3D視覺、自然語言處理等等。
 

　　安防+AI，給市場帶來了巨大的想象空間。但是機會和風險往往是并存的。我們也看到這兩年很多的AI企業，進入到安防這個賽道之后的起起伏伏。