【智慧城市網 市場分析】在2022年，全球安防產業在面對多重挑戰的背景下，發展速度有所減緩。這些挑戰包括全球通貨膨脹、地緣政治緊張局勢以及疫情后的經濟復蘇。根據世界銀行的數據，2022年全球平均GDP增長率降至4.1%，較2021年的5.5%有所下降。
 

　　尤其是在美國和歐元區等發達經濟體，去年的增長率僅為3.8%，低于2021年的5%。此外，新興市場的增長率也由2021年的6.3%降至4.6%。這些數據表明，無論是發達經濟體還是新興市場，都在一定程度上受到了全球經濟形勢的影響。
 

　　在中國市場，除了上述全球性的挑戰之外，還面臨一些國內特有的壓力。其中最突出的是房地產市場的低迷。這一情況對國內制造商形成了巨大的壓力，因為房地產行業在過去一直是國內經濟發展的重要支柱。
 

　　此外，美國對華設置的貿易壁壘和限制也對中國的安防產業造成了一定的影響。這些貿易壁壘和限制措施導致中國的制造商在出口產品時面臨額外的成本和障礙，從而對他們的業務造成了壓力。
 

　　安防市場變化
 

　　那么，以上的客觀因素是否會對安防行業造成影響呢？從今年的全球安防50強榜單上看，幾乎沒有帶來實質性的變化。在2023全球安防50強排名中，全球門禁和視頻監控領域前10名的制造商分別是?？低暋⒋笕A股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、安朗杰、天地偉業、韓華Vision(原韓華Techwin)、宇視科技、愛峰。?？低暫痛笕A股份延續全球領先位置，2022年安防產品/設備銷售額分別達到98億美元和45億美元(基于美國國稅局2022年的平均貨幣匯率)。中國智能家居解決方案提供商覓?？萍?MEARI)和韓國生物識別解決方案提供商Union Community為榜單新入選企業。
 

　　然而在今年的50強榜單中，令人驚訝的是收入的變化。在2021-2022年營收下降的17家公司中，有12家是中國企業，雖然受種種客觀的因素影響，中國企業收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業數量和下降幅度(高達40.2%)卻仍然讓人震驚。
 

　　Novaira Insights創始人Josh Woodhouse與首席分析師Jon Cropley表示:“疫情期間，中國政府的支出聚焦在疫情防控上，導致安防相關的項目進展緩慢或延期。”據統計，2022年全球視頻監控市場將下降3.4%，而其中由于疫情的影響，中國市場下降了18.6%，但中國仍將是視頻監控設備全球最大的市場，其占全球市場的44%(2021年52%)。而中國以外，大多數區域市場繼續增長(2022年中國以外的全球市場增長了13.2%)。
 

　　2023年，盡管還沒有完全擺脫困境，但預計中國企業的表現會更好一些，Josh Woodhouse與Jon Cropley表示，“預計中國市場將在2023年略有復蘇，但仍遠低于2021年的峰值，市場需求的增長遠低于疫情前的水平，與此同時，人民幣與美元之間的匯率走低也會抑制市場增長。”
 

　　中國國內市場的強大需求
 

　　根據榜單中的數據分析，這些不利的影響似乎已經被國內強大的市場需求所抵消。雖然美國政府《國防授權法案》(簡稱 NDAA)禁止美國政府使用海康、大華、華為等生產的安防產品或部件，但?？低暭按笕A股份仍以77億美元和38億美元的營收數據穩居全球第一與第二的位置。
 

　　但從財報數據中發現，這兩家公司2018-2023年增長率為13.16%與10.5%，與2017-2018年的17.14%與25.58%相比，開始出現了降速，無疑國際貿易環境還是存在著影響，許多純粹或主要以外銷業務為主的中國設備商的情況會更加明顯。
 

　　今年的榜單上中國14家公司(未包含中國臺灣公司)的總收入超過了145億美元，占到了總收入的一半以上(56%)。此外，在貿易戰最為激烈的2018年至2023年期間，這些企業實現了平均20%的增長。
 

　　除了?？低暫痛笕A股份，這些中國公司中的大多數，如宇視科技、蘇州科達和天地偉業，在中國安防項目市場中都有著可觀的收入。在這14家中國公司中，有13家專注于視頻監控，這彰顯著中國視頻監控產業在全球的領先地位。
 

　　在2023年疫情爆發之前，安防產業的穩健增長趨勢仍在繼續，無論是從榜單中總收入超過一半來自于中國公司的數據，還是從中國國內需求、制造規模等角度預測，未來中國在安防產業的領先地位在短期內都不會變化。
 

　　視頻監控市場現狀
 

　　Memoori最新的全球視頻監控業務報告探討了2023年至2028年攝像機、存儲、軟件和分析的市場前景。根據對全球市場322家公司業績的綜合分析，預估全球安防市場為304億美元。雖然視頻監控市場2位數增長的時代已經結束，但包括人工智能相關創新、對復雜目標分析的需求擴大、向IP攝像頭的持續轉變和攝像頭分辨率的提升等因素將持續推動市場的增長。Memoori預測，2023-2028年間，該市場的復合年增長率(CAGR)將達到5.7%，到2028年，市場總額將達到448億美元。
 

　　AI勢在必行
 

　　人工智能(AI)和機器學習與視頻監控的整合已經達到前所未有的成熟度，這一趨勢的主要驅動因素包括：
 

　　實際應用：早期關于人工智能在監控中的討論已經從理論轉向實踐，更多的智能應用正在涌現；
 

　　復雜的分析：分析功能變得越來越精細和可靠，減少了誤報，并允許更細微和可操作的見解；
 

　　成本下降:實施人工智能和機器學習的成本下降，使這些技術能夠獲得更廣泛的應用；
 

　　基于邊緣的分析的可用性:基于專用人工智能芯片片上系統架構的邊緣分析廣泛推出，該架構能夠在更接近數據源的地方處理數據，緩解網絡帶寬限制，并幫助最終用戶將傳輸或處理相關隱私數據的風險降至最低。
 

　　Memoori預測，到2028年，具有搭載人工智能的功能的網絡攝像機的比例將從目前的18%上升到50%以上，這些進步推動了物體識別、行為分析和其他形式的智能監控等新功能的發展。
 

　　然而，人工智能能力的增長也帶來了一系列挑戰。帶寬限制、延遲和網絡保護等基礎設施問題可能會阻礙人工智能增強攝像頭的充分利用。此外，缺乏標準化的數據實踐和測試方法使情況進一步復雜化。這些挑戰需要企業規范和透明地運用人工智能進行規避。
 

　　隨著數據量和分析需求的增長，Memoori預計視頻管理軟件(VMS)和分析市場將的增長速度大大超過安防整體市場，預測2022-2028年的復合年增長率為8.4%。另外，在通過利用集中式計算資源來增強視頻分析能力的需求驅動下，將慢慢向基于云的分析過渡。
 

　　地緣政治改變視頻監控市場格局
 

　　在過去五年里，地緣政治緊張局勢和不斷變化的貿易壁壘逐漸改變了全球視頻監控市場的格局。雖然美國政府最初的舉措是征收相對較小的關稅，并限制對特定美國政府機構的銷售。但最近美國《國防授權法》(NDAA)全面禁止中國安防巨頭在美國銷售設備，產生了深遠的影響。這些日益嚴格的限制，嚴重擾亂了產業供應鏈，迫使市場的變化，為西方國家、韓國和日本的企業(如Axis, Hanwha Vision, IDIS, Secom等)創造了增長機會，這些企業將試圖填補因禁令導致的美國市場空白。
 

　　對于上述企業而言，美國市場能為他們產生重大的影響。例如韓華的財報稱，2021年到2022年，其在美洲的銷售額增長了86%，這得益于其符合NDAA的因素，而IDIS的海外收入在NDAA禁令后從5000萬美元躍升至8000多萬美元。
 

　　對于美國本土制造商而言，也在加大宣傳他們“美國制造”的身份，而安訊士等西方制造商也正在通過符合NDAA的要求，來提升北美市場的銷售額。在終端用戶對于網絡安全等相關問題的重視程度的加強下，一些企業也不斷強化自身在數據安全上的嚴格性。
 

　　與2021年相比，其他知名的中國監控企業，如天地偉業、英飛拓、同為股份、安聯銳視等也在2022年的收入下降了3%-40%不等，雖然這種下降更多的原因在于疫情導致的經濟發展放緩，但貿易限制無疑也是原因之一。雖然這些企業沒有像中國兩家巨頭那樣受到直接影響，但其他中國制造商也會保持觀望，擔心美國業務受到限制，一些企業也正在采取相應的措施降低風險。
 

　　目前美國政府的舉措在歐洲產生了連鎖反應，這種不斷變化的市場挑戰，促使企業需要保持敏捷性，調整市場戰略，以應對全球不同地區可能會出現的貿易壁壘及法規。
 

　　門禁系統：移動門禁獲得市場青睞
 

　　對于全球門禁市場的初步預測，電子門禁市場的增長將在未來5年內超過視頻監控市場的增長，打破了十多年來安防穩定的局面。
 

　　對于門禁市場而言，潛在的風險是相似的，但地緣政治的不確定性影響要相對小一點，由于防疫衍生的生物識別需求雖然停滯，但基于移動的訪問控制需求正在成為行業增長的主要動力。
 

　　從用戶角度來看，移動門禁的吸引力在于其便利性、增強的安全特性以及為系統管理提供提供的靈活性，包括HID Global、Brivo和wavynx在內的門禁廠商都已經迅速意識到這一轉變，并在過去宣布與蘋果Wallet和谷歌Wallet進行整合，以強化利用這一勢頭。
 

　　根據最新的一份關于移動門禁趨勢的調查，全球42%的受訪者現在有計劃將傳統門禁系統升級到移動門禁，Memoori的初步數據與這一觀點一致，預計到2023年底，基于移動的門禁系統可能占非住宅建筑新門禁系統的20%左右。
 

　　雖然移動門禁系統的勢頭正猛，但也并非沒有挑戰。用戶隱私和網絡安全仍然是終端用戶關注的問題，特別是在個人設備被用作訪問控制的主要手段的情況下，因為這些原因，一些單位和組織并不支持這種升級，仍然傾向于使用實體卡片來避免移動設備會產生的數據暴露的相關風險。
 

　　除此之外，基礎設施是另一個挑戰因素。傳統系統向移動系統轉變，需要對現有的硬件及軟件設備進行升級，例如加入藍牙或NFC讀卡器等，增加了升級的復雜度和成本。
 

　　此外，一些廠商對于蘋果Wallet的集成流程的復雜性表示困惑，同時蘋果Wallet會產生額外的憑證費用，這可能會是某些廠商選擇其他生態的因素。
 

　　盡管存在各種挑戰，但移動門禁的趨勢是顯然的，隨著廠商的不斷創新，用戶會越來越意識到移動門禁的優越之處?？梢灶A期，未來幾年，移動門禁將在門禁市場中占據更重要的份額。