北極星核電網訊:中國國度主席*和俄羅斯總統*5日簽訂《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關于進一步深化對等信賴的中俄具體計謀協作同伴關系的結合聲明》。簽字典禮上，兩邊有關部分或企業擔任人還簽訂了11份協作文件。個中包羅《中華人民共和國當局和俄羅斯聯邦當局關于在中國協作建立田灣核電站3、4號機組的議定書》和《中國國度電網公司與俄羅斯*電力系統集團關于擴展電力協作的體諒備忘錄》。
1、田灣3、4號機組協作建立和談的簽署，為我國核電建立重啟釋放出愈加積極的旌旗燈號
*總理*掌管召建*常務會議，再次聽取全國民用核設備綜合平安反省狀況報告請示，評論并準則經過《核平安規劃》所釋放出的核電近期重啟的積極旌旗燈號后，中國與俄羅斯就田灣3號、4號機組協作建立和談的簽署更進一步對我國核電建立近期重啟的判別增添了砝碼。
2、2012年有望重啟5臺，將來幾年根本可以包管6-8臺的重啟規劃
我們以為在2012年有能夠開建的5臺機組辨別為田灣的3號/4號、陽江的4號、福清的4號以及山東石島灣的高溫氣冷。思索核電的建立周期根本在4-5年以及我國現有的核電設備配套才能，我們預算2013年到2015年每年開建的核電站機組數目根本上在6-8臺套。每年投入的核電設備市場空間高達360億到480億。
3、建議從高彈性+低估值+瓶頸打破角度存眷核電設備板塊
當前計算核算核電相關營業超越20%以上的個股只要三只：江蘇神通、中核科技、南風股份。這些公司有望在核電重啟的時分受益zui大;此外從低估值的角度來看，積極存眷上海電氣（，當前這兩只股票具有較好的平安邊沿。
4、國度電網海外計謀漸成天氣，為國內電力設備公司海外市場開辟夯實路途
國度電網從2004年確立化計謀以來，經由幾年的探索，在化開展的路途上獲得諸多成果。當前跟著我國電力設備技能程度進步，要害的一次設備曾經到達*程度，具有了配套的前提。跟著國網海外擴張歷程的加速，國內的電力設備走出去的路途將愈加堅實。
結論：
核電設備板塊我們對峙核電板塊事情驅動型的戰略，積極結構，靜候相關事情的出臺。從目前的時點來看，核電板塊事情驅動的行情曾經接近尾聲，并且相關概念板塊的估值高企，曾經積聚較勁風險，建議選擇適宜時點實時降低風險，靜待估值回歸合理。
電力設備特殊是一次設備，將來的營業占比將會有很大一塊起原于國外市場，關于國外市場曾經開端積極結構的公司將優先受益。建議積極存眷平高電氣、中國西電、特變電工等對海外營業積極結構的公司。
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