資料簡介
一、三網融合形勢分析
三網融合的試點工作已經一年有余，從整體情況來看，當前三網融合的形勢具有以下特點：
?。ㄒ唬┤W融合破冰，但融冰之路仍需較長時間
2010年是三網融合的破冰之年，具有較強烈的國家意志的色彩。但所謂“冰凍三尺，非一日之寒”，“行業壁壘”的冰山融化仍然需要很長時間。應該看到，廣電行業屬文化領域，是國家的意識形態部門，而電信行業屬經濟領域，國家對各領域體制改革的要求、進程和深度都不同，相對于電信，目前廣電還是一個政企合一的行業，其網絡資源、人員素質、市場經營等各方面都還弱小，國家對其的保護將長期存在。目前已出臺的三網融合各項政策都反應了上述的情況。因此，一定要認請三網融合在我國的復雜性，在三網融合過程中，對廣電企業與電信在體制上實現公平競爭不能期望過高，而電信要開展各項三網融合的業務一定會受到不同程度的限制，面臨的困難也會很多，對電信和廣電業務雙向進入不能盲目樂觀。
（二）三網融合將極大促進我國寬帶和視頻領域的產業發展
三網融合政策zui直接，同時也是zui顯著的受益者將是寬帶和視頻兩個領域。我國目前的寬帶用戶規模*，但寬帶的接入帶寬只有1M左右，落后于很多發達國家，與日韓平均50M的接入帶寬相比差距甚遠。隨著三網融合政策的推出，我國電信運營商加快了“光進銅退”的步伐及寬帶光纖接入網的部署，三年內實現寬帶接入水平達到20M的目標，同時，積極推進在大中城市實現光纖到戶的建設策略，預計到2012年，我國光纖到戶覆蓋用戶的規模將達到7000萬左右。屆時，我國的寬帶整體水平將實現質的飛躍。對于視頻產業而言，一方面由于廣電行業將加快廣播電視數字化和有線電視網絡雙向化的進程，另一方面由于電信運營商經營IPTV業務的合法化，這兩個因素都將極大促進視頻產業鏈的快速發展，并催生出互動電視、高清電視、體感游戲、信息資訊、三屏互動、定向廣告等各種新型應用。據預測，未來三年，我國數字電視用戶的規模將達到1.5億，IPTV用戶規模將達到3000萬，手機視頻用戶的規模也將飛速發展。
?。ㄈ┤W融合短期內對電信和廣電的市場格局不會產生大的影響
對于寬帶接入業務，短期內廣電的進入會分流電信部分低端用戶，寬帶*不會超過10%，同時會降低電信的寬帶資費的整體水平。這表現在兩個方面，一方面，在網絡、技術和寬帶接入能力上，廣電目前的網絡是適合廣播型業務的樹形或總線型拓撲，采用帶寬共享方式，在實際用戶較少時，用戶平均接入帶寬較高，相比電信具有較強的競爭力；但一旦實際用戶增多，用戶的實際帶寬會急劇下降，因此廣電的接入帶寬優勢僅僅在用戶較少時得以體現，而且隨著電信企業光纖接入網的積極部署，電信已經迎頭趕上，接入帶寬優勢已經顯現并日趨增強。在運營能力、市場營銷、資金渠道、網絡質量等方面，廣電的劣勢更是一覽無余，因此廣電在寬帶市場的競爭力短期內很難顯現。另一方面，廣電目前經營寬帶接入的資費較低，年資費在400-800元之間，而電信目前2M的平均月資費約為78元，同時如果實施寬帶接入和數字電視的捆綁，還具備一定的價格戰空間，并對用戶產生一定的吸引力。
對于電視業務，短期看，電信的IPTV業務將會對廣電的數字電視沖擊也很有限，IPTV和有線電視（數字電視）將共存發展，有線電視主要面向普通大眾，而IPTV主要面向中用戶，兩者具有差異化的市場細分。同時有線網絡覆蓋不足的地區，還可以采用IPTV進行廣播電視節目傳輸覆蓋，兩者具有互補關系。原因一是有線電視是公益性、大眾型的社會服務，因此，有線電視公司會得到地方政府的各種政策保護，除了財政補貼之外，地方政府也不允許IPTV去動搖有線電視公司的根基。二是各地廣電政企不分、企事不分、網臺不分的情況仍然較普遍，而且網臺重新合一的趨勢也已經出現，在廣電控制集成播控權的情況下，IPTV在內容來源方面很可能會受到廣電的限制，因此在內容的競爭力方面，IPTV未必能占據優勢。三是IPTV業務盈利前景不明朗，但在內容平臺、網絡和終端方面的投資巨大，因此各地電信企業考慮資金投入和經濟效益的壓力，不一定會積極開展IPTV業務。四是有線電視的資費非常便宜（全國有線電視收視費平均在15元/月.用戶），對用戶的吸引力很大。而IPTV的資費較高。
二、光接入網技術進展
在三網融合的推進過程中，寬帶光纖接入的技術發展以及網絡部署一直是大家關注的熱點，而PON技術則是光纖接入這個熱點領域的聚焦點。
?。ㄒ唬㏄ON技術近期將向單波長10G方向演進，但長期演進路線還不明朗除去上個世紀ITU-T制定的窄帶PON和BPON技術并在北美地區有一定應用之外，在zui近10年中并在未來10年內，PON技術的發展將分為三個階段：
*階段：2001/2002年，IEEE和FSAN/ITU-T分別提出EPON和GPON技術概念，PON技術進入Gbit/s時代，從2004年日本首先開始部署EPON技術起，EPON技術和GPON技術和產業鏈都已成熟并得到了大規模的部署，未來3年內這兩種技術將成為市場的主流應用。
第二階段：在1G速率的PON技術逐漸成熟后，IEEE和FSAN/ITU-T從2008年開始啟動10GPON的研究，這意味著PON技術將進入10Gbit/s時代。IEEE還是延續了原來的技術路線，采用以太網技術，通過少量擴展，推出了10GEPON的標準，在2009年9月正式發布，ITU-T稍晚啟動了10G-GPON的標準制定，也基本延續了GPON的技術路線，并在2010年年中形成系列標準，完成了下行10Gb/s、上行2.5Gb/s的XGPON1的標準化工作。這標志著下一代PON技術的兩大技術流派10GEPON和10GGPON技術在標準化層面已經基本完成。目*GPON技術將致力于產業化和商用化的進程。在帶寬需求升級和市場競爭的驅動下，綜合考慮到產業成熟度和成本等因素，預計10GPON技術zui快將在2012年進入商用階段，而且10GEPON技術將開始商用。
第三階段：后10GPON時代采用什么技術，現在還沒有一個明確的方向，一直超前研究PON技術的IEEE目前沒有相關計劃，而FSAN雖然有此方面的討論，但還無實質性定論，FSAN目前對NGPON2應滿足“下行總帶寬不少于40G，上行總帶寬不少于10G（每個終端用戶的zui高獨享帶寬應不低于1G）；傳輸zui大距離不低于40km，距離差不低于40km；分支比不低于1：64；重用GPON/XGPON1網絡的ODN”的明確需求。
有意思的是，ITU-T已經終止了下行10Gb/s、上行10Gb/s的XGPON2的標準化工作，這意味著突發模式的10Gb/s光模塊研發存在技術和成本上的很多障礙，而基于WDM及WDM/TDM技術的PON是NGPON2可能的技術方向，關于WDMPON的波長分配方案已經開始在ITU-T進行討論。
?。ǘ?0GPON標準化已較完善，但產業鏈有待成熟
1、標準化情況
10GPON延續了XPON的發展路線：IEEE在EPON標準基礎上制定了10GEPON技術規范（802.3av）和正在制定10GEPON互通規范（SIEPON）；而ITU-T在GPON標準基礎上制定了10GGPON技術規范（G.987.x）和10GGPONONU管理維護規范（G.988）。其中，業務互通是實現產業鏈共享的一個關鍵問題。IEEE2009年11月專門成立SIEPON工作組來制定10GEPON互通標準，期望*解決這個曾經束縛EPON發展zui大問題。結合中國電信和NTT等運營商已有的EPON企業標準做藍本，SIEPON希望能在2012年標準出來后就能快速應用。當然，基于地區性的業務互通規范的起草及相關測試驗證工作都在緊鑼密鼓的進行中。10GGPON的情況則與10GEPON不同，從業務互通的角度看，10GGPON在標準化方面相對是完備的，但由于產業鏈不完整，市場能提供10GGPON的設備較少，業務互通的測試驗證工作還沒有起步。
2、產業情況
1）10GEPON：除了標準之外，電信運營商在近幾年也進行了積極的技術研究探索和試用工作，中國電信2009年組織了芯片級互通測試，中國聯通和中國移動也在2010上半年進行了技術摸底測試，三大運營商目前也有較小規模的實驗局試點。而目前實際測試的情況來看，10GEPON整個產業鏈正在逐漸成熟，在芯片方面，ONU側的核心芯片已經ASIC化，Broadcom和Opulan均推出了第二代芯片，而OLT側ASIC芯片廠家目前較少，而且技術不太成熟，預計到2011年底或者2012年*季度OLT側的ASIC芯片才會逐漸成熟。在光模塊方面，采用的上下行1G/10G非對稱類型的光模塊也已經推向市場，但由于需求較少而導致價格昂貴，在設備方面，目前華為、中興、烽火、阿郎等主流公司都深入參與10GEPON設備研發工作，與GEPON相比，10GEPON終端（ONU）設備形態較少，功能有待進一步完善。
2）10GGPON：在歐美和中國運營商的關注下，已有Verizon、FT、TI、efonica、PT、中國移動、中國聯通組織進行了10GGPON的技術摸底測試，包含Erisson，AL、MOTO、華為的主流設備廠商都全面參與。從測試的情況來看，與10GEPON相比，10GGPON產業鏈要落后8-12個月左右，系統設備還基本處于實驗室樣機狀態，核心芯片采用FPGA實現，同時10G/2.5G光模塊技術不成熟，達到指標要求的光模塊成品率較低。因此，總體來講，10GGPON產業鏈遠未成熟。
?。ㄈ?0GPON技術將在FTTB下應用，FTTH應用將取決于成本因素受業務需求和成本制約，10GPON將在FTTB場景應用
國內三網融合政策的推出將使寬帶接入市場的競爭加劇，運營商的光纖接入網絡的建設和升級改造也將提速，100Mb/s帶寬入戶將成為可能，而中國人口密集，FTTB的建設模式已成為主流，在這種建設模式下，每個OLT端口下用戶可達256甚至到512，而xPON的帶寬只有1G/2.5G，平均到每用戶EPON只有8M（考慮50%并發上線率），GPON只有20M，距離50M以上超帶寬要求有較大的差距，采用10GPON技術就比較迫切。同時在FTTB模式下成本問題也不顯突出，MDU中光模塊和MAC芯片的只占成本20%，同時還被十幾或幾十個用戶分攤，因此成本增加非常有限。所以10GPON在初期應用的3年內，FTTB是zui合適的應用場景。
當然，受三網融合政策的影響，國內運營商近期也調整策略，開始積極推進FTTH/O的部署，而10GPON能否成為FTTH的主流技術選擇，除了技術和設備成熟度因素之外，將主要取決于成本因素：10GPON成本需要迅速下降，特別是10GPONONU的成本要在短期內與GEPON/GPONONU成本接近，要知道，當*GPON光模塊和MAC芯片的成本均是GEPON/GPON的數倍。而目前采用GEPON/GPON部署FTTH，在50%收斂比，1：32分路比的情況下，GEPON/GPON的每戶平均帶寬可以超過50M/100M，而每線綜合成本已經下降至市場*可以接受的水平。
